“賣保險就是一面之緣，要做很個性化的定價很難。這也是健康管理公司在未來可以幫助保險公司定價的地方，在個人允許的情況下，我們可以整合數(shù)據(jù)給到更精確的定價。”

距離12月20日《健康保險管理辦法（征求意見稿）》（下稱“征求意見稿”）截止日期還有9天，保險公司已迫不及待地開始挖掘政策利好。

12月4日，招商信諾人壽保險有限公司宣布旗下健康管理子公司——招商信諾健康管理有限責任公司正式開業(yè)，把保險公司的角色由單純事后理賠向事先防范、事中干預轉(zhuǎn)變，實現(xiàn)商業(yè)保險與醫(yī)療服務、醫(yī)療機構(gòu)的有效銜接。

在此之前，中國人壽在北京設立全資子公司國壽（北京）健康管理有限公司，注冊資本17.3億元。中國平安則通過線上“平安好醫(yī)生”健康管理平臺加線下“平安萬家醫(yī)療”健康服務鏈，全面連接醫(yī)院、診所、醫(yī)生、藥店、體檢中心及其他醫(yī)療機構(gòu)，布局泛醫(yī)療產(chǎn)品及健康管理服務。

對此，平安健康險產(chǎn)品精算及大數(shù)據(jù)部副總經(jīng)理夏如雪在接受《國際金融報》記者采訪時說：“目前，健康管理在我國尚處于起步階段，商業(yè)保險機構(gòu)正在積極探索各類健康管理服務，在保險產(chǎn)品結(jié)合、受眾、管理實現(xiàn)手段、服務模式、商業(yè)運營模式等方面進行了許多創(chuàng)新和嘗試。”

那么，健康管理市場潛力究竟有多大？為什么保險公司爭先布局？未來的商業(yè)模式是否清晰？高成本、高投入的健康管理市場，保險公司做好打“持久戰(zhàn)”的準備了嗎？

潛力大

保險公司機會多

自去年10月發(fā)布《“健康中國2030”規(guī)劃綱要》以來，健康、醫(yī)藥概念股給動蕩的資本市場注入一針“強心劑”，而“健康中國”釋放出的巨大需求和機會，也讓嗅覺敏銳的保險資本看到了希望。

最新數(shù)據(jù)顯示，2016年國內(nèi)健康險實現(xiàn)原保險保費收入4042.5億元，較上一年猛增67.71%，增速在所有險種中居于首位。在市場規(guī)模不斷擴大的同時，健康險公司在產(chǎn)品、服務及技術方面均展開了激烈競爭。

征求意見稿給原本已經(jīng)火熱的健康保險市場再添“一把火”。這一次，“火種”直接撒向了健康管理市場?！秶H金融報》記者注意到，此次征求意見稿變化最大的是新增了第六章——健康管理服務與醫(yī)保合作。

對此，平安健康險醫(yī)保事業(yè)部總經(jīng)理李馨在接受《國際金融報》記者采訪時指出：“新增部分是對健康保險公司最大的利好。有兩個核心：一是健康管理服務，征求意見稿分別從服務方式、服務合同/條款、服務價格三方面對健康管理服務做了規(guī)范；二是管理式醫(yī)療，征求意見稿鼓勵保險公司與醫(yī)療機構(gòu)等進行合作，并介入費用管控環(huán)節(jié)，明確提出健康保險產(chǎn)品提供健康管理服務，其分攤的成本不得超過凈保險費的20%。”

那么，健康管理市場的潛力究竟有多大？

受中國經(jīng)濟持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展、居民收入不斷提升、人口老齡化等影響，中國醫(yī)療健康服務業(yè)未來有著巨大發(fā)展前景和增長空間。到2020年，中國醫(yī)療健康服務業(yè)規(guī)模預計達到7.4萬億元。

數(shù)據(jù)顯示，2012年至2016年，中國城鎮(zhèn)居民人均可支配收入從24565元增長到33616元，年均增速達到8.2%。但是，與美國醫(yī)療健康服務業(yè)占其GDP的8%相比，中國仍比較低。其中，看病難、看病貴等問題尤為突出。

最新發(fā)布的《2017年信諾360°健康指數(shù)調(diào)研中國區(qū)報告》（下稱《報告》）再次印證了上述觀點?！秷蟾妗分赋?，由于家庭和財務得分下降，中國大陸健康得分為64.9，低于前一年度的68.7和2015年度的66.1，創(chuàng)3年來最低。這意味著中國大陸受訪者對生活的滿意程度有所下降。

巨大的市場“蛋糕”引來保險公司爭相搶占。

招商信諾人壽總經(jīng)理兼首席執(zhí)行官賴軍向《國際金融報》記者坦言：“子公司的醫(yī)療健康服務與母公司一脈相承，聚焦健康醫(yī)療產(chǎn)業(yè)的整體戰(zhàn)略布局，對接打通商業(yè)保險和健康管理服務，推進商業(yè)保險與健康管理服務的整合發(fā)展；同時也將積極開拓商業(yè)健康保險領域和大醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)的商業(yè)機會。”

搶市場

數(shù)據(jù)共享難度大

然而，光有“熱情”顯然是不夠的，目前專業(yè)健康險企業(yè)大都處于虧損狀態(tài)，包括中國平安、安邦保險、人保健康險在內(nèi)均未實現(xiàn)盈利。面對高成本、高投入的健康管理市場，保險公司做好打“持久戰(zhàn)”的準備了嗎？

招商信諾人壽健康險事業(yè)部總裁兼招商信諾健康管理公司總經(jīng)理周晞燁在接受《國際金融報》記者采訪時分析：“目前，國內(nèi)健康險行業(yè)盈利情況尚不理想，主要由于理賠風險和道德風險較難控制，如果能夠通過健康管理公司達到多方數(shù)據(jù)共享，有利于健康險企業(yè)實行合理定價、理賠，從而產(chǎn)生合理利潤。”

“需要注意的是，當前，健康管理服務內(nèi)容主要為體檢和健康咨詢，健康管理發(fā)展處于前期數(shù)據(jù)收集階段，數(shù)據(jù)收集手段主要依賴線上調(diào)查問卷及可穿戴設備，破除數(shù)據(jù)壁壘是當務之急。”平安健康險移動業(yè)務事業(yè)部總經(jīng)理馮晗告訴《國際金融報》記者。

為此，征求意見稿明確提出：在充分保障客戶隱私和數(shù)據(jù)安全的前提下，鼓勵保險公司與醫(yī)療機構(gòu)、基本醫(yī)保部門等實現(xiàn)信息互聯(lián)和數(shù)據(jù)共享。

在周晞燁看來：“目前，醫(yī)療數(shù)據(jù)主要集中在醫(yī)院端，從政策指引來看，肯定是鼓勵保險公司跟醫(yī)保、醫(yī)院加強合作，實現(xiàn)更多融合，這對保險公司的好處是顯而易見的。如果能得到數(shù)據(jù)，對未來產(chǎn)品開發(fā)非常有幫助，可以根據(jù)消費者的消費、醫(yī)療習慣、健康指數(shù)等，更精準地實現(xiàn)產(chǎn)品定價。”

“不過，這只是保險公司的愿望，在與公立醫(yī)院進行數(shù)據(jù)共享的實踐中，合作并不完美。”周晞燁透露，“其實，所有的保險公司都想獲取公立醫(yī)院的數(shù)據(jù)，但困難不小。目前，我們只能從私立、外資的醫(yī)療機構(gòu)入手，他們更愿意打通與保險機構(gòu)的合作。”

賴軍則表示：“數(shù)據(jù)共享單憑保險公司一家之力很難改變當下的局面。其實，從醫(yī)院的角度來講，如果同時跟多家保險公司進行數(shù)據(jù)共享，反而不利于效率的提升。”

面對這樣的局面，保險公司該如何突破？

在夏如雪看來：“保險公司可以從四方面入手，包括創(chuàng)新合作模式，促進與醫(yī)療科技企業(yè)、健康管理服務機構(gòu)的合作，推動新型合作模式的試點及推廣；推動制定行業(yè)標準，與衛(wèi)生部門合作，在市場準入、服務內(nèi)容、質(zhì)量監(jiān)督等方面制定健康管理的行業(yè)標準及規(guī)范；建設行業(yè)數(shù)據(jù)共享平臺，加強行業(yè)數(shù)據(jù)收集和使用的規(guī)范化、標準化，便于核心數(shù)據(jù)共享，在促進健康管理發(fā)展的同時，降低保險欺詐風險；推動行業(yè)數(shù)據(jù)規(guī)范，配合監(jiān)管部門，加強行業(yè)在數(shù)據(jù)規(guī)范使用、數(shù)據(jù)安全和隱私保護等方面的自律。

此前，平安健康險在與南方醫(yī)科大學深圳醫(yī)院合作中，創(chuàng)新風險控制模式，在合法合規(guī)的前提下，醫(yī)院與保險公司共同推進數(shù)據(jù)分析，在提升運營與服務效率的同時，共同探索建立先進的醫(yī)療風險管控體系。

那么問題來了，數(shù)據(jù)共享真的這么重要嗎？

“通過數(shù)據(jù)獲取做個性化的定價是精算界正在討論的問題。”招商信諾副總經(jīng)理兼總精算師蔡廉和認為，“賣保險就是一面之緣，要做很個性化的定價很難。這也是健康管理公司在未來可以幫助保險公司定價的地方，在個人允許的情況下，我們可以整合數(shù)據(jù)給到更精確的定價。”