“96費(fèi)改”被視為銀行卡收單行業(yè)有史以來(lái)最大的變革。“96費(fèi)改”實(shí)施一周年，銀行卡收單市場(chǎng)有喜也有憂，一方面，信用卡套碼、切機(jī)、套現(xiàn)等亂象得到遏制，但另一方面，一些信用卡大額消費(fèi)行為受到阻礙，此外，銀行卡收單市場(chǎng)的違規(guī)行為也不斷出現(xiàn)。在此背景下，銀行卡收單市場(chǎng)格局生變，線上線下收單一體化成為趨勢(shì)。

收單套利空間受限

去年9月6日，POS機(jī)費(fèi)率全面調(diào)整，全國(guó)各銀行卡收單機(jī)構(gòu)都實(shí)施新的費(fèi)改，根據(jù)新規(guī)，發(fā)卡機(jī)構(gòu)收取的發(fā)卡行服務(wù)費(fèi)將對(duì)借記卡、貸記卡差別計(jì)費(fèi)，信用卡刷卡費(fèi)率按行業(yè)分類被取消。刷卡手續(xù)費(fèi)“96費(fèi)改”被視為銀行卡收單行業(yè)有史以來(lái)最大的一次變革。

在“96費(fèi)改”實(shí)施一周年后，銀行卡收單市場(chǎng)亂象得到遏制。銀行卡收單市場(chǎng)積弊多年來(lái)集中于套碼、切機(jī)、信用卡套現(xiàn)、渠道套用等方面。而“96費(fèi)改”則是在此基礎(chǔ)上對(duì)收單行業(yè)的又一次“攪動(dòng)”。

一位支付機(jī)構(gòu)人士介紹，去年9月6日起新的刷卡費(fèi)率施行，不僅行業(yè)分類被取消，刷卡費(fèi)用下降，而且由政府定價(jià)轉(zhuǎn)為收單機(jī)構(gòu)市場(chǎng)化定價(jià)。市場(chǎng)化必然導(dǎo)致競(jìng)爭(zhēng)加大，也將加劇行業(yè)洗牌。對(duì)一些不夠規(guī)范的支付機(jī)構(gòu)來(lái)說(shuō)，違法套碼空間不再，盈利空間進(jìn)一步被壓縮。

該人士介紹，原本商戶是按其類別分檔次收取手續(xù)費(fèi)的，而此次費(fèi)改后不再分檔；同時(shí)還取消了原批發(fā)類等商戶的手續(xù)費(fèi)封頂機(jī)制。這一調(diào)整，意味著靠分檔獲得套利空間的套碼等行為，以及靠封頂機(jī)制完成的信用卡套現(xiàn)等違規(guī)行為得到遏制。

蘇寧金融研究院高級(jí)研究員薛洪言表示，“96費(fèi)改”著眼于收單行業(yè)內(nèi)套碼、切機(jī)、信用卡套現(xiàn)、渠道套用等根深蒂固的違規(guī)現(xiàn)象，從市場(chǎng)定價(jià)、統(tǒng)一商戶類別、借貸分離等角度進(jìn)行對(duì)治，應(yīng)該說(shuō)效果還是不錯(cuò)的，近期銀行卡收單環(huán)節(jié)的違規(guī)現(xiàn)象明顯有所緩解。

不過(guò)，薛洪言也指出，“96費(fèi)改”的實(shí)施也帶來(lái)一些新的不利變化，隨著借貸分離，信用卡刷卡手續(xù)費(fèi)上限取消，商家開(kāi)始普遍拒絕大額信用卡刷卡交易，給一些大額消費(fèi)行為帶來(lái)不便。

消費(fèi)者張女士向北京商報(bào)記者反映，今年春節(jié)期間去購(gòu)置家具時(shí)，原打算用信用卡付款，而商場(chǎng)人員卻表示，因?yàn)轭~度較大不建議使用信用卡付款，最好使用借記卡或現(xiàn)金支付。

如果使用信用卡支付，需自行承擔(dān)手續(xù)費(fèi)，按照張女士的消費(fèi)金額需承擔(dān)200元的手續(xù)費(fèi)，張女士權(quán)衡之下改用借記卡支付。張女士向北京商報(bào)記者表示，因?yàn)橐恍┐箢~刷卡交易受到限制，現(xiàn)在信用卡提額對(duì)自己的吸引力下降。

一位股份制銀行人士表示，針對(duì)房地產(chǎn)、汽車(chē)等商品銷(xiāo)售行業(yè)存在的拒絕受理信用卡或轉(zhuǎn)嫁信用卡刷卡手續(xù)費(fèi)等行為，建議指導(dǎo)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)出臺(tái)信用卡消費(fèi)等優(yōu)惠措施，增加商品銷(xiāo)售行業(yè)商戶受理信用卡的積極性。

收單業(yè)務(wù)監(jiān)管趨緊

雖然，銀行卡收單市場(chǎng)信用卡套現(xiàn)、渠道套用等亂象得到遏制，不過(guò)，值得關(guān)注的是，支付機(jī)構(gòu)違規(guī)收單行為仍難得到清除。

北京商報(bào)記者注意到，近一年來(lái)，多家支付機(jī)構(gòu)因銀行卡違規(guī)收單均收到罰單。

從央行公布的對(duì)第三方支付機(jī)構(gòu)的處罰信息來(lái)看，銀行卡收單業(yè)務(wù)成為銀行受罰重災(zāi)區(qū)。9月1日，據(jù)央行廣州分行披露，廣州銀聯(lián)網(wǎng)絡(luò)支付有限公司違反非金融機(jī)構(gòu)支付服務(wù)管理規(guī)定、銀行卡收單業(yè)務(wù)管理規(guī)定，被罰款61.59萬(wàn)元。8月，易聯(lián)支付機(jī)構(gòu)也因違反銀行卡收單業(yè)務(wù)管理規(guī)定而被央行廣州分行開(kāi)出罰款超過(guò)60萬(wàn)元的處罰。7月,央行合肥中心支行公布對(duì)銀盛支付服務(wù)股份有限公司安徽分公司的行政處罰信息,該公司存在違反銀行卡收單業(yè)務(wù)管理相關(guān)規(guī)定的違法行為。

也有收單機(jī)構(gòu)因多次違規(guī)被央行“摘牌”，退出銀行卡收單市場(chǎng)。8月31日，中國(guó)銀聯(lián)發(fā)布《關(guān)于終止樂(lè)富支付有限公司銀聯(lián)卡收單業(yè)務(wù)資格的公告》。公告稱，現(xiàn)終止樂(lè)富支付有限公司銀聯(lián)卡POS收單業(yè)務(wù)資格。今年6月的第三方支付牌照續(xù)展中，樂(lè)富支付未獲續(xù)展。7月14日，央行昆明中心支行就要求樂(lè)富公司于2017年7月23日前完成在云南省內(nèi)銀行卡收單市場(chǎng)的業(yè)務(wù)退出及處置工作。隨后，央行昆明中心支行多次發(fā)出公告，要求樂(lè)富支付有限公司退出全國(guó)銀行卡收單市場(chǎng)。截至目前，央行已要求樂(lè)富在22個(gè)省市退出收單市場(chǎng)。

線上線下收單一體化成趨勢(shì)

在分析人士看來(lái)， “96費(fèi)改”給掃碼支付提供了價(jià)格空間，互聯(lián)網(wǎng)支付不斷沖擊著線下收單市場(chǎng)，線下收單機(jī)構(gòu)也在布局線上支付市場(chǎng)，未來(lái)線上線下收單一體化成為趨勢(shì)。

易觀金融行業(yè)分析師王蓬博表示，“96費(fèi)改”實(shí)際上是市場(chǎng)倒逼改革的一個(gè)很好的案例。由于移動(dòng)支付的普及力度，線下刷卡的用戶增速下降，整個(gè)市場(chǎng)面臨天花板到來(lái)的時(shí)候，也令改革少了很多阻力。 可以看到，“96費(fèi)改”有效遏制了收單服務(wù)市場(chǎng)長(zhǎng)期存在的商戶資料造假、套碼等針對(duì)銀行卡刷卡手續(xù)費(fèi)率的套利行為,市場(chǎng)環(huán)境大幅改善。有利于市場(chǎng)的長(zhǎng)期穩(wěn)健發(fā)展和降低監(jiān)管成本。

薛洪言表示，“96費(fèi)改”改變了收單定價(jià)機(jī)制，由政府定價(jià)改為市場(chǎng)定價(jià)，加大了支付機(jī)構(gòu)競(jìng)爭(zhēng)壓力。收單業(yè)務(wù)的門(mén)檻比較低，本來(lái)就屬于激烈競(jìng)爭(zhēng)的業(yè)務(wù)，線下掃碼支付的盛行又在一定程度上侵蝕著收單機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)量，所以，整體來(lái)看，第三方支付收單業(yè)務(wù)開(kāi)始面臨更大的壓力，利潤(rùn)更加微薄。其中，一些支付機(jī)構(gòu)也在逐步收縮收單業(yè)務(wù)線。

王蓬博表示，對(duì)于第三方支付收單機(jī)構(gòu)來(lái)說(shuō)，也直面了一個(gè)陣痛期，第三方支付機(jī)構(gòu)紛紛轉(zhuǎn)型， 包括向線上行業(yè)收單和線下以智能POS等為依托的綜合金融服務(wù)平臺(tái)轉(zhuǎn)型。

據(jù)了解，聚合支付成為不少收單機(jī)構(gòu)布局的一個(gè)重要方向。據(jù)央行旗下中國(guó)支付清算協(xié)會(huì)8月發(fā)布的調(diào)研報(bào)告顯示，在調(diào)研的36家收單機(jī)構(gòu)中，21家會(huì)員單位（58%）通過(guò)自身技術(shù)研發(fā)或與聚合技術(shù)服務(wù)商合作已經(jīng)開(kāi)展了聚合支付業(yè)務(wù)；4家會(huì)員單位（11%）正在推進(jìn)聚合支付業(yè)務(wù)。

對(duì)于收單市場(chǎng)未來(lái)的發(fā)展趨勢(shì)，薛洪言表示，隨著掃碼付對(duì)線下場(chǎng)景的加速滲透，收單市場(chǎng)與互聯(lián)網(wǎng)支付的界限將變得越來(lái)越模糊，對(duì)于純粹從事收單業(yè)務(wù)的第三方支付機(jī)構(gòu)而言，將面臨越來(lái)越大的競(jìng)爭(zhēng)和生存壓力。

北京商報(bào)記者 崔啟斌 劉雙霞