從專業(yè)化程度看，中國人壽稍稍落后。平安健康險(xiǎn)是目前中國最大的團(tuán)體高端醫(yī)療保險(xiǎn)提供商、占中國中高端健康險(xiǎn)市場份額60%，處于領(lǐng)跑位置。而太保安聯(lián)健康險(xiǎn)的外資股東確實(shí)在健康險(xiǎn)領(lǐng)域優(yōu)勢明顯，加分不少。

自去年10月發(fā)布《“健康中國2030”規(guī)劃綱要》以來，由此引爆的健康、醫(yī)藥概念股無疑給動(dòng)蕩的資本市場一針“強(qiáng)心劑”，而“健康中國”釋放出的巨大需求和機(jī)會(huì)，也讓嗅覺敏銳的保險(xiǎn)資本看到了希望。

最新數(shù)據(jù)顯示，2016年國內(nèi)健康險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入4042.5億元，較上一年猛增67.71%，增速在所有險(xiǎn)種中居于首位。在市場規(guī)模不斷擴(kuò)大的同時(shí)，健康險(xiǎn)公司在產(chǎn)品、服務(wù)及技術(shù)方面均展開了激烈競爭。

其中，以壽險(xiǎn)業(yè)“老三家”（中國人壽、中國平安、中國太保）尤甚。有意思的是，近日，3家公司相繼透露了在健康險(xiǎn)領(lǐng)域的戰(zhàn)略布局，不同的市場定位和合作伙伴決定了“老三家”健康險(xiǎn)的不同發(fā)展路徑。

發(fā)展路徑略有不同

“政策紅利和大眾需求是保險(xiǎn)資金青睞大健康產(chǎn)業(yè)的主要原因。”太保安聯(lián)健康險(xiǎn)負(fù)責(zé)人告訴《國際金融報(bào)》記者，“從中央政府到各級地方政府都在鼓勵(lì)社會(huì)力量參與醫(yī)療、健康產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，保險(xiǎn)公司顯然看到了其中孕育的巨大商機(jī)。”

根據(jù)2013年10月14日國務(wù)院下發(fā)的《國務(wù)院關(guān)于促進(jìn)健康服務(wù)業(yè)發(fā)展的若干意見》，到2020年，健康服務(wù)業(yè)總規(guī)模要達(dá)到8萬億元以上；根據(jù)2016年10月25日國務(wù)院發(fā)布的《“健康中國2030”規(guī)劃綱要》，到2030年，健康服務(wù)業(yè)總規(guī)模要達(dá)到16萬億元。

“健康險(xiǎn)是保險(xiǎn)業(yè)切入大健康產(chǎn)業(yè)最直接的抓手之一，如今，市場對健康服務(wù)的需求日益旺盛，健康險(xiǎn)已經(jīng)步入高速發(fā)展期。”上述負(fù)責(zé)人進(jìn)一步分析，“政策環(huán)境、經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型、科技創(chuàng)新等因素助力商業(yè)健康險(xiǎn)的發(fā)展，與此同時(shí)，保險(xiǎn)同業(yè)也加快了在健康險(xiǎn)市場的布局和探索。”

事實(shí)上，3家保險(xiǎn)公司選擇了有些不同，又有些相似的發(fā)展路徑。

中國人壽集團(tuán)董事長楊明生表示：中國人壽的“大健康”整體戰(zhàn)略布局，即是構(gòu)建“一大愿景、兩大融通、三大平臺、四大板塊”，致力成為中國最大最好健康養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)服務(wù)提供商，線上線下融通、內(nèi)部外部融通，加快打造健康管理服務(wù)平臺、健康信息系統(tǒng)平臺和醫(yī)療服務(wù)支撐平臺，著力布局健康保險(xiǎn)、健康管理、醫(yī)療服務(wù)、醫(yī)養(yǎng)護(hù)理等四大業(yè)務(wù)板塊，打造服務(wù)客戶全生命周期的健康產(chǎn)業(yè)綜合生態(tài)圈。

為此，中國人壽自2015年起布局大健康，與香港主板上市公司康健國際醫(yī)療集團(tuán)有限公司簽訂投資協(xié)議，斥資近17.5億港元投資康健醫(yī)療，為其第一大股東；投資深圳華大基因股份有限公司，投資規(guī)模近5億元；成立國壽星牌健康管理公司；出資120.1億元成立國壽成達(dá)（上海）健康產(chǎn)業(yè)股權(quán)投資中心。

中國人壽有關(guān)負(fù)責(zé)人向《國際金融報(bào)》記者透露，公司計(jì)劃在大健康產(chǎn)業(yè)投資不低于500億元。

與中國人壽不同，中國平安與中國太保均選擇引入戰(zhàn)略合作伙伴、成立專業(yè)健康險(xiǎn)公司。中國平安與南非最大的健康保險(xiǎn)公司Discovery簽署合作協(xié)議，為平安健康保險(xiǎn)引進(jìn)戰(zhàn)略投資者；中國太保則與德國安聯(lián)保險(xiǎn)集團(tuán)共同設(shè)立了專業(yè)健康險(xiǎn)公司——太保安聯(lián)健康險(xiǎn)。

在一次內(nèi)部分享會(huì)上，平安健康險(xiǎn)總經(jīng)理助理李浩告訴《國際金融報(bào)》記者：“2016年，公司率先提出‘成為中國最大的管理式醫(yī)療保險(xiǎn)公司’的戰(zhàn)略布局。2017年，公司著眼于戰(zhàn)略下沉，觸達(dá)C端用戶。”

太保安聯(lián)健康險(xiǎn)有關(guān)負(fù)責(zé)人在接受《國際金融報(bào)》記者采訪時(shí)表示：“太保安聯(lián)健康險(xiǎn)主要依托中國太保旗下子公司的銷售渠道，發(fā)揮安聯(lián)在健康險(xiǎn)領(lǐng)域的專業(yè)技術(shù)優(yōu)勢，在中國太保一體化管理下，打造服務(wù)于整個(gè)中國太保集團(tuán)商業(yè)健康險(xiǎn)的3個(gè)平臺，即產(chǎn)品研發(fā)平臺、營運(yùn)風(fēng)控平臺、健康管理平臺，成為面向中高端客戶的‘健康保險(xiǎn)+健康管理’的提供商。”

健康險(xiǎn)產(chǎn)品亟需創(chuàng)新

在太保安聯(lián)健康險(xiǎn)有關(guān)負(fù)責(zé)人看來，隨著進(jìn)入健康險(xiǎn)市場的主體越來越多，競爭變得越來越激烈。目前，傳統(tǒng)領(lǐng)域產(chǎn)品已無法滿足人們的需求，亟需健康險(xiǎn)產(chǎn)品創(chuàng)新。作為極具專業(yè)性的商業(yè)健康險(xiǎn)產(chǎn)品，與普通壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)在精算原理、風(fēng)險(xiǎn)控制、經(jīng)營模式等方面有明顯不同，市場正在建立完善的各項(xiàng)營運(yùn)風(fēng)控技術(shù)，培育專業(yè)人才。

根據(jù)3家公司2016年年報(bào)數(shù)據(jù)：中國人壽健康險(xiǎn)業(yè)務(wù)收入540.1億元，同比增長28.47%；平安健康險(xiǎn)保費(fèi)收入7.88億元，同比增長50.7%；太保安聯(lián)健康險(xiǎn)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)收入5.19億元，同比增長248.3%。

“單純的數(shù)據(jù)比較存在偏差。”一位資深保險(xiǎn)業(yè)內(nèi)人士告訴《國際金融報(bào)》記者，“平安健康險(xiǎn)和太保安聯(lián)健康險(xiǎn)是專業(yè)健康險(xiǎn)公司，統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)并不包括平安壽險(xiǎn)、太保壽險(xiǎn)等其他子公司的健康險(xiǎn)業(yè)務(wù)收入。而中國人壽的這個(gè)數(shù)據(jù)則已經(jīng)包含在內(nèi)。”

在沒有具體數(shù)據(jù)作參考的情況下，3家公司究竟孰優(yōu)孰劣？

“從專業(yè)化程度看，中國人壽稍稍落后。”一位不愿透露姓名的行業(yè)分析師告訴《國際金融報(bào)》記者，“平安健康險(xiǎn)是目前中國最大的團(tuán)體高端醫(yī)療保險(xiǎn)提供商、占中國中高端健康險(xiǎn)市場份額60%，處于領(lǐng)跑位置；而太保安聯(lián)健康險(xiǎn)的外資股東確實(shí)在健康險(xiǎn)領(lǐng)域優(yōu)勢明顯，加分不少。”

然而，未來誰贏誰輸還不好說。

今年以來，“老三家”之間刀光劍影。率先行動(dòng)的是中國人壽，4月26日旨在為客戶提供健康管理及診療服務(wù)的“健康1+N”平臺宣告正式運(yùn)行。據(jù)介紹，“健康1+N”是“保險(xiǎn)+”模式的進(jìn)一步深化，意在由中國人壽搭建大健康平臺，通過“保險(xiǎn)+醫(yī)院”、“保險(xiǎn)+醫(yī)療”、“保險(xiǎn)+基因”等形式進(jìn)行資源整合，實(shí)現(xiàn)線上線下互動(dòng)。

僅1個(gè)月后，平安健康險(xiǎn)升級了“平安e生保”，智能核保、續(xù)保免除個(gè)人核保、就醫(yī)綠色通道等三大核心創(chuàng)新點(diǎn)成業(yè)內(nèi)首創(chuàng)。其中，智能核保同步實(shí)現(xiàn)臨界（接近健康體）的可保人群篩選及提高承保率。

在平安健康險(xiǎn)承保團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人王劍青看來，未來的核保將是人工智能的天下，將會(huì)通過不斷分析數(shù)據(jù)，自我學(xué)習(xí)，從而自動(dòng)化地給予對應(yīng)客戶最合適的承保條件。

太保安聯(lián)健康險(xiǎn)則是針對不同人群（包括健康人群、疾病風(fēng)險(xiǎn)人群、疾病人群、重大疾病人群等），開展系列化的健康管理服務(wù)滿足客戶需求。對此，平安健康險(xiǎn)副總經(jīng)理兼首席風(fēng)控官Alain在接受《國際金融報(bào)》記者采訪時(shí)透露：“根據(jù)我們多年的研究分析，疾病風(fēng)險(xiǎn)人群是潛在的健康險(xiǎn)客戶，也是各家公司主要爭奪的對象。通過對這個(gè)人群的健康管理和大數(shù)據(jù)分析，可以提高核保、理賠等環(huán)節(jié)效率，從而節(jié)約運(yùn)營成本。”