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A股“紅五月”哪家強(qiáng)?

2017-05-02 16:54 來源:中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng) 責(zé)任編輯:wq
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摘要:第二批7家央企混改試點(diǎn)已批復(fù) A股“紅五月”哪家強(qiáng)?  對(duì)不少股民來說,4月有點(diǎn)不堪回首。今天即將迎來5月第一個(gè)交易日。A股歷來有“紅五月”之說,

第二批7家央企混改試點(diǎn)已批復(fù) A紅五月哪家強(qiáng)?

  對(duì)不少股民來說,4月有點(diǎn)不堪回首。今天即將迎來5月第一個(gè)交易日。A股歷來有“紅五月”之說,哪個(gè)題材有望引領(lǐng)紅5月行情?雄安?“ 一帶一路 ”?都有可能。

  但混改!央企混改!壟斷領(lǐng)域央企混改!相信一定是5月行情中最受關(guān)注的題材之一。為何?詳解如下:

  中國(guó)證券報(bào)(ID:xhszzb)記者日前獲悉,已推出的兩批央企混改試點(diǎn)中,第二批10家試點(diǎn)企業(yè)已批復(fù)了7家,目前正在篩選第三批企業(yè),未來各省市都要搞一批試點(diǎn)。

  可見,央企混改有望再次成為5月市場(chǎng)關(guān)注的熱點(diǎn)。

  政策層面:發(fā)改委密集吹風(fēng)

  試點(diǎn)央企:落地進(jìn)程提速

  4月份以來,多家試點(diǎn)央企相繼公告混改進(jìn)展。

  4月26日 中國(guó)聯(lián)通 發(fā)繼續(xù)停牌公告稱,本次重大事項(xiàng)仍在與有關(guān)政府部門咨詢意見的過程中。本公司擬通過非公開發(fā)行股份等方式引入戰(zhàn)略投資者,但具體的實(shí)施方案涉及多個(gè)政府主管部門的事前審批程序,還存在不確定性。經(jīng)公司董事會(huì)批準(zhǔn)以及公司申請(qǐng),公司股票自2017年4月26日起繼續(xù)停牌20天。

  方正證券 認(rèn)為,公司已公告停牌等待混改方案的批復(fù),預(yù)計(jì)混改有望于年內(nèi)落地,同時(shí)將帶來多方面的改革紅利:第一,機(jī)制變革。改善機(jī)制,把國(guó)家、股東和員工利益統(tǒng)一起。第二,資本助力?;旄挠型胪獠抠Y本,對(duì)公司網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、業(yè)務(wù)開展形成強(qiáng)有力支持。

  中國(guó)國(guó)航 4月21日晚間發(fā)布公告稱,公司收到控股股東中國(guó)航空集團(tuán)公司通知,國(guó)家發(fā)改委復(fù)函同意中航集團(tuán)公司進(jìn)行航空貨運(yùn)物流混合所有制改革。中航集團(tuán)公司將著手啟動(dòng)航空貨運(yùn)物流混合所有制改革。本公司及本公司部分下屬公司經(jīng)營(yíng)航空貨運(yùn)物流業(yè)務(wù),混合所有制改革的具體實(shí)施可能涉及本公司及該等下屬公司。

  早在今年1月17日,中國(guó)國(guó)際航空股份有限公司黨委書記、北京航空有限責(zé)任公司董事長(zhǎng)樊澄在接受媒體采訪時(shí)就曾表示,目前國(guó)航已有混改實(shí)質(zhì)性動(dòng)作,未來可能還將推動(dòng)航空與飛機(jī)維修、地勤等兩大方面進(jìn)行市場(chǎng)化轉(zhuǎn)型。

  國(guó)聯(lián)證券 認(rèn)為, 中國(guó)國(guó)航 是民航 國(guó)企改革 的排頭兵,開辟了央企與外資交叉持股的先河。隨著東航與南航相繼完成客運(yùn)業(yè)務(wù)外資引入計(jì)劃、國(guó)有企業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整基金的入股、東航物流分拆混改,預(yù)示著國(guó)航下一輪改革將投向貨運(yùn)板塊,而中國(guó)國(guó)際貨運(yùn)公司(國(guó)貨航)的混改可能性較大。此外, 國(guó)際貿(mào)易 疲弱、貨運(yùn)運(yùn)營(yíng)承壓的局勢(shì)也提升了貨運(yùn)板塊引入戰(zhàn)略投資者的訴求。綜合分析看,國(guó)貨航引入快遞或貨運(yùn)代理公司的概率較大,也能為雙方帶來協(xié)同效應(yīng)。

  而東航集團(tuán)旗下東航物流混改計(jì)劃則迎來實(shí)質(zhì)性啟動(dòng)。根據(jù)上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所4月19日披露的增資項(xiàng)目,混改完成后,原持有東航物流100%股份的 東方航空 產(chǎn)業(yè)投資有限公司將讓出絕對(duì)控股權(quán),持股比例降低至45%;非國(guó)有戰(zhàn)略投資人和財(cái)務(wù)投資人合計(jì)持有45%股權(quán);另10%股份將由核心員工持有。近日有媒體報(bào)道稱,中國(guó) 東方航空 物流混改考慮引入聯(lián)想、 普洛斯 、德邦和綠地,物流業(yè)務(wù)混改后估值將達(dá)約40億元人民幣。

  中國(guó)企業(yè)改革與發(fā)展研究會(huì)副會(huì)長(zhǎng)李錦表示:

  “這是航空領(lǐng)域”混改“的破冰之旅,對(duì)整個(gè)航空貨運(yùn)市場(chǎng)產(chǎn)生影響,也為其他央企的混改實(shí)施提供了一個(gè)試水樣本。其特點(diǎn)非常明顯:一是由全資到讓出絕對(duì)控股權(quán),持股比例降低至45%,幅度極大。二是實(shí)現(xiàn)優(yōu)勢(shì)鏈條整合,打造強(qiáng)大的”門到門“綜合物流能力。三是實(shí)現(xiàn)了員工持股的突破,中高級(jí)管理人員不受1%的限制。四是機(jī)制體制雙突破,企業(yè)員工有積極性。五是改變 商業(yè)模式,有可能打破”十年九虧“怪圈。六是客運(yùn)貨運(yùn)分開,”混改“從薄弱地帶突破?,F(xiàn)在,東航物流混改起飛,南航國(guó)航也要準(zhǔn)備”起飛“了。”

  作為首批混改試點(diǎn)單位之一的中糧集團(tuán)近日也正式啟動(dòng)旗下金融板塊中糧資本的混改項(xiàng)目,通過增資+轉(zhuǎn)股,引入社會(huì)資本和員工持股。根據(jù)北京產(chǎn)權(quán)交易所近日披露的中糧資本增資方案,中糧資本項(xiàng)目擬募資總額為80億元。其中,擬向不超過十名投資方增資60億元;該項(xiàng)目擬引入不低于募資金額50%的非國(guó)有資本或社會(huì)資本。本次增資后新股東持股比例合計(jì)不超過39%,其中員工持股比例約5%。此前,中糧集團(tuán)曾提出,至2018年,爭(zhēng)取18家專業(yè)化公司全部混改,引入戰(zhàn)投,實(shí)現(xiàn)上市發(fā)展。

  事實(shí)上,今年以來,不僅試點(diǎn)央企,多家央企也正積極推進(jìn)落實(shí)混合所有制改革。

  軍工領(lǐng)域中,中國(guó)兵裝已制訂軍工企業(yè)混合所有制改革試點(diǎn)初步方案,確定了4家試點(diǎn)單位;兵器工業(yè)集團(tuán)公司印發(fā)了《中國(guó)兵器工業(yè)集團(tuán)公司關(guān)于發(fā)展混合所有制經(jīng)濟(jì)的指導(dǎo)意見(試行)》提出26條意見。此外,中船重工、 航天科技 、中國(guó)電科等集團(tuán)也在積極推進(jìn)混改工作。

  電力裝備領(lǐng)域, 中國(guó)電建 集團(tuán)已制定混改方案,中國(guó)電投推進(jìn)資產(chǎn)上市。

  民航領(lǐng)域, 南方航空 在年初年度工作會(huì)上提出三方面混改舉措,明確今年將重點(diǎn)研究引入先進(jìn) 互聯(lián)網(wǎng) 企業(yè)、與全球行業(yè)領(lǐng)先者交叉持股或聯(lián)合設(shè)立子公司等方式推動(dòng)混改,近期 南方航空 已發(fā)布引入美航的合作框架。

  電信領(lǐng)域中, 中國(guó)電信 則表態(tài)今年將率先從智慧家庭、互聯(lián) 網(wǎng)金融 、新興ICT和物聯(lián)網(wǎng)四領(lǐng)域進(jìn)行突破探索混改。

  此外, 中國(guó)石化 、 中國(guó)石油 、國(guó) 家電網(wǎng) 、中國(guó)鐵總等央企也正積極部署推進(jìn)混改工作。

  “近段時(shí)間,關(guān)于混改的消息紛至沓來,其中東航等企業(yè)不乏實(shí)質(zhì)性步伐,2017年國(guó)企混改似已提速。”李錦指出,目前,在電力、石油、天然氣、鐵路、民航、電信、軍工等領(lǐng)域已選擇了企業(yè)或項(xiàng)目混合所有制改革試點(diǎn),一些企業(yè)的改革方案已經(jīng)都拿出來了。 2017年的混改確實(shí)提供了很多想象空間。下一步,將按照 中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議和《政府工作報(bào)告》要求,進(jìn)一步完善工作機(jī)制,結(jié)合油氣等重點(diǎn)領(lǐng)域改革,擴(kuò)大試點(diǎn)規(guī)模、深化試點(diǎn)探索,形成多層次、多領(lǐng)域、多模式、可復(fù)制的制度性經(jīng)驗(yàn)成果。并在混改深度上下功夫,如重視優(yōu)化股權(quán)結(jié)構(gòu)、完善公司治理與市場(chǎng)化經(jīng)營(yíng)等。建議把增強(qiáng)活力放在混改第一位。

  關(guān)注第二、三批試點(diǎn)名單

  改革試點(diǎn)落地正在提速,那么哪些央企混改值得關(guān)注?又有哪些央企將入圍第三批名單呢?來看看專家們?cè)趺凑f:

  方正證券首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家任澤平認(rèn)為:

  2017年國(guó)企重要領(lǐng)域?qū)嵸|(zhì)性改革步伐將大于2016年,關(guān)注可能的第二、三批名單企業(yè)。

  目前,除了第一批混改試點(diǎn)的6家央企已經(jīng)確定,從事“民航 信息服務(wù) ”的央企基本可以確定是中國(guó)民航信息集團(tuán)公司,其余名單還未公開,入選試點(diǎn)名單的企業(yè)將帶來投資機(jī)會(huì),綜合相關(guān)領(lǐng)域各大國(guó)企關(guān)于混改的舉措以及披露的混改信息,預(yù)計(jì)入選試點(diǎn)企業(yè)有:

  電力方面,國(guó)家電網(wǎng)公司、 中國(guó)電力 建設(shè)集團(tuán)積極制定混改方案。我們認(rèn)為這兩家央企極有可能入選,此外, 東方電氣 集團(tuán)也有很強(qiáng)的混改意愿。

  石油、天然氣領(lǐng)域混改試點(diǎn),將在第三批試點(diǎn)中統(tǒng)籌推進(jìn)。中國(guó)石油天然氣集團(tuán)和中國(guó)石油化工集團(tuán)已經(jīng)在做出調(diào)整,為混改做相應(yīng)的準(zhǔn)備。

  鐵路方面,中國(guó)鐵路總公司與 中國(guó)中車 集團(tuán)均有混改舉措。

  民航方面,中國(guó)航空集團(tuán)與南航集團(tuán)都在積極推行混改政策。

  電信方面, 中國(guó)電信 集團(tuán)2017年2月表示將繼續(xù)推進(jìn)混合所有制改革。

  軍工方面,中國(guó)航空工業(yè)集團(tuán)、中國(guó)兵器裝備集團(tuán)、中國(guó)兵器工業(yè)集團(tuán)、 中國(guó)船舶 重工集團(tuán)、中國(guó)航天科技集團(tuán)等央企都在積極制定混改方案。

  其他領(lǐng)域中,中國(guó)鹽業(yè)總公司、中國(guó)黃金集團(tuán)公司這二家企業(yè)均有可能在混改名單當(dāng)中。同時(shí),地方國(guó)改熱點(diǎn)擴(kuò)散,關(guān)注上海、山西、山東、海南、東北五大區(qū)域。

  中信建投認(rèn)為:

  據(jù)我們對(duì)于央企混改的分析,我們堅(jiān)定看好央企混改試點(diǎn),受益的央企包括:已經(jīng)公布的第一批央企混改試點(diǎn)旗下的上市公司,以及后續(xù)可能被選為混改試點(diǎn)的央企旗下的上市公司。

  后續(xù)可能被選為混改試點(diǎn)的央企集團(tuán)我們從以下三條邏輯來推斷:一是近來積極表態(tài)支持混改或者動(dòng)作積極的央企集團(tuán),這些集團(tuán)有比較好的改革思想基礎(chǔ)或者公司制度基礎(chǔ);二是今年政府工作會(huì)議明確表態(tài)支持的電力和石油天然氣行業(yè)的央企集團(tuán),政策上會(huì)對(duì)這些行業(yè)的混改試點(diǎn)有所傾斜;三是其他可能同時(shí)進(jìn)行混改的央企集團(tuán),尤其是其他改革試點(diǎn)中成績(jī)卓越的試點(diǎn),有望通過多種改革方式實(shí)現(xiàn)更加全面和深化的改革。

責(zé)任編輯:wq

(原標(biāo)題:中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng))

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