制圖：沈亦伶

　　每年4月，都是上市公司年報密集亮相的時候。作為銀行業(yè)中流砥柱的五大國有商業(yè)銀行，日前也曬出了去年的成績單：

　　工商銀行2016年實現(xiàn)凈利潤2782億元，比上年增長0.4%；農(nóng)業(yè)銀行實現(xiàn)凈利潤1839億元，同比增長1.86%；中國銀行實現(xiàn)凈利潤1646億元，同比下降3.67%；建設(shè)銀行凈利潤為2315億元，同比增長1.45%；交通銀行則為672億元，同比增長1.03%。

　　從這份成績單看，五大銀行的凈利潤增幅放緩，增幅基本上是在“1”上下徘徊，中行更是首次出現(xiàn)了上市以來的凈利潤負增長。

　　在利潤增速放緩的同時，員工總數(shù)也出現(xiàn)了下滑。根據(jù)年報數(shù)據(jù)，至2016年底，除交行員工人數(shù)增加1088人外，工農(nóng)中建四大行員工總數(shù)為162.98萬人，較上年減少18824人。2016年，五大行機構(gòu)總數(shù)合計為70783個，比2015年的70952減少169個，減少幅度為0.2%。五大行員工總數(shù)合計為172.2萬人，比2015年減少17736人，減少幅度為1%。

　　銀行利潤增長放緩，員工數(shù)量瘦身，引發(fā)社會普遍關(guān)注。不少人擔心：五大銀行利潤增長這么低，到底怎么回事？傳統(tǒng)銀行未來的市場前景如何？記者就此采訪了有關(guān)機構(gòu)和專家，從專業(yè)角度解析問題。

　　利潤放緩，五大行利息凈收入降幅在6%—9%

　　“銀行業(yè)主營業(yè)務(wù)收入增幅放緩，而成本沒有明顯縮減，利潤增速下滑很正常，不用過度解讀。”中國社科院金融所銀行研究室主任曾剛說，考慮到實體經(jīng)濟仍然處于調(diào)整期，這一趨勢還將延續(xù)，但即便如此，銀行的絕對盈利額還是很大的。

　　曾剛分析，利潤增速下滑最根本的原因是經(jīng)濟下行壓力加大，企業(yè)的有效信貸需求不足，導(dǎo)致銀行的資產(chǎn)收益率水平下滑。其次，利率市場化推進，也讓銀行凈息差水平不斷收窄，銀行傳統(tǒng)主營業(yè)務(wù)收入下降。再次，金融脫媒也降低了實體經(jīng)濟對銀行信貸的需求，2016年，企業(yè)發(fā)債成本遠低于銀行貸款的利率水平，同樣導(dǎo)致銀行資產(chǎn)收益率下降。此外，商業(yè)銀行不良貸款上升，計提風險撥備水平隨著不良貸款規(guī)模水平上升而上升，沖減了一部分利潤。

　　凈息差收入是銀行收入的大頭，但近幾年凈息差水平下降已成趨勢，2016年五大行的利息凈收入降幅在6%到9%之間。以中行為例，去年，2016年中行凈息差同比收窄29個基點，達到1.83%。

　　對此，中行副行長張青松分析，一是因為2015年開始，人民銀行對存貸款的基準利率持續(xù)性下調(diào)，由于存款定價的期限和貸款定價的期限不一致，導(dǎo)致了凈息差的下降；二是“營改增”影響；三是去年美元升息，但國內(nèi)沒有高收益率資產(chǎn)運用的機會，美元業(yè)務(wù)的息差拉了整個息差的后腿。

　　網(wǎng)點瘦身，信息技術(shù)提升改變客戶習慣

　　收縮網(wǎng)點、裁減人員，不僅是五大行在瘦身，整個銀行業(yè)都是這樣一個趨勢，去年銀行業(yè)員工總數(shù)，出現(xiàn)近年來的首次下滑。

　　“信息技術(shù)的提升，帶來客戶習慣改變，是銀行瘦身的主要原因。”曾剛說，越來越多的客戶通過電子化渠道接受金融服務(wù)，上市銀行的電子銀行替代率已達到95%以上，這意味著銀行減少了對傳統(tǒng)物理網(wǎng)點的依賴。

　　比如，工行網(wǎng)絡(luò)融資額已超過6300億元，100筆業(yè)務(wù)已經(jīng)有92筆業(yè)務(wù)是在線上完成，已經(jīng)成為最大的互聯(lián)網(wǎng)融資銀行。中行電子渠道業(yè)務(wù)的替代率達到了91%，內(nèi)地智能化的網(wǎng)點占到了50%。

　　傳統(tǒng)銀行電子化程度提高，老百姓也有切身感受。比如，個人賬戶開通了網(wǎng)銀，就可以綁上支付寶、微信，繳費、轉(zhuǎn)賬、匯款等業(yè)務(wù)在電腦和手機上就能辦。大額的取款業(yè)務(wù)，也可以通過ATM等方式自助完成，基本上不需要去柜臺辦理了。

　　中國人民大學(xué)重陽金融研究院客座研究員董希淼分析，從五大行的變動情況看，機構(gòu)和人員總體上略有減少，主要是結(jié)構(gòu)調(diào)整和優(yōu)化。未來銀行業(yè)柜面業(yè)務(wù)仍然有減少的空間，但這些人員會在銀行內(nèi)部進行培訓(xùn)和轉(zhuǎn)崗，大規(guī)模“裁員潮”不會出現(xiàn)。

　　“我國銀行業(yè)的員工結(jié)構(gòu)，與歐美國家有很大不同。”董希淼說，歐美國家銀行60%—80%是營銷人員，柜員占比是20%—40%；而我國銀行業(yè)的營銷人員只占20%—30%，柜員占比為70%—80%，差不多是倒過來了。我國銀行業(yè)的物理網(wǎng)點在過去主要是“核算交易型”，現(xiàn)在正在向“營銷服務(wù)型”轉(zhuǎn)變。在這個過程中，柜面人員轉(zhuǎn)崗成為營銷人員的空間非常大，未來將與歐美國家銀行的人員結(jié)構(gòu)趨于一致。

　　企穩(wěn)回暖，不良貸款“雙升”趨勢得到遏制

　　怎么看待當前銀行不良貸款？未來走勢如何？這也是社會特別關(guān)心的一個問題。

　　總體上看，2016年隨著經(jīng)濟整體企穩(wěn)回暖，以及銀行加大不良資產(chǎn)處置力度，不良貸款規(guī)模和不良貸款率“雙升”的趨勢終于得到遏制，五大行資產(chǎn)質(zhì)量總體看有穩(wěn)中向好的趨勢。

　　其中，工行、中行、交行不良貸款余額和不良貸款率仍然“雙升”，但上升幅度趨緩；農(nóng)行、建行不良貸款余額同比上升，但不良貸款率已出現(xiàn)下降。如農(nóng)行，截至2016年末，其不良貸款率2.37%，比上年末下降0.02個百分點。

　　工商銀行董事長易會滿表示，目前工行不良貸款率為1.62%，低于1.74%的全國平均水平，也低于國際大銀行的普遍水平。不良額、不良率增速同比放緩，撥備覆蓋率四季度環(huán)比上升，資產(chǎn)質(zhì)量穩(wěn)中向好的態(tài)勢已經(jīng)顯現(xiàn)。

　　這是否意味著，資產(chǎn)質(zhì)量實質(zhì)性改善的拐點已經(jīng)到來？

　　董希淼認為，還不能下此判斷。從區(qū)域看，不良貸款風險將從東部沿海向中西部地區(qū)蔓延。中西部地區(qū)由于資源型行業(yè)比較集中，企業(yè)規(guī)模大，國有企業(yè)偏多，不良貸款可能要更長時間才能充分暴露。從行業(yè)看，盡管當前房地產(chǎn)行業(yè)不良貸款率不高，但其作為資本密集型行業(yè)集中了大量信貸資金，在去庫存巨大壓力下，其潛在風險將進一步顯現(xiàn)。此外，影子銀行體系和銀行非信貸業(yè)務(wù)的風險，也都可能逐步暴露。

　　當前經(jīng)濟穩(wěn)定運行壓力仍然較大，實體經(jīng)濟面臨的困難仍然較多，“三去一降一補”持續(xù)推進，“僵尸企業(yè)”重組退出，部分企業(yè)的債務(wù)風險暴露可能還會有所增加，需要采取更有力的應(yīng)對措施防范風險，切不可掉以輕心。　　《 人民日報 》（ 2017年04月10日 10 版）