截至3月末，工、農(nóng)、中、建四大行2016年年報均披露完畢。四大行一向被視為銀行業(yè)發(fā)展的排頭兵，由此其一舉一動也格外受到關(guān)注。

　　記者梳理四大行年報發(fā)現(xiàn)，2016年，四大行在戰(zhàn)略上均沿著“輕資產(chǎn)、輕資本”的方向“瘦身”轉(zhuǎn)型，持續(xù)發(fā)力資管業(yè)務(wù)和投行業(yè)務(wù)，增加非息收入。在具體業(yè)務(wù)布局上，則突出了緊跟熱點，尤其在債轉(zhuǎn)股業(yè)務(wù)上，集體加快推進。

　　集體發(fā)力業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型

　　伴隨利率市場化、金融脫媒和中國經(jīng)濟整體結(jié)構(gòu)調(diào)整的推進，中國銀行業(yè)已經(jīng)不能再走高度依賴資本消耗、以規(guī)模擴張為主的外延式道路，而是要走結(jié)構(gòu)優(yōu)化、效率提升、資本集約為主要特征的內(nèi)涵式發(fā)展道路。

　　梳理各大行的年報可知，從“重資產(chǎn)、重資本”向“輕資產(chǎn)、輕資本”方向轉(zhuǎn)變、增加非利息收入已經(jīng)成為國有大行的轉(zhuǎn)型方向。而從具體業(yè)務(wù)類型來看，投資銀行、資產(chǎn)管理、現(xiàn)金管理、網(wǎng)絡(luò)金融、顧問咨詢和代理等業(yè)務(wù)都是“輕資產(chǎn)、輕資本”業(yè)務(wù)的代表。

　　工行董事長易會滿表示，工行這幾年一直推行大零售、大資管、大投行的戰(zhàn)略。零售業(yè)務(wù)是工行的基石，其效益貢獻度達40%，是穩(wěn)定器和壓艙石；伴隨著客戶存款理財化，資管業(yè)務(wù)潛力非常大，目前工行也是第一資管銀行；投行業(yè)務(wù)是今后公司金融轉(zhuǎn)型、提升服務(wù)水平的一個重要方向，工行目前也保持著中國最大投資銀行的市場地位。

　　建行年報稱，加大資產(chǎn)結(jié)構(gòu)調(diào)整力度，打造零售業(yè)務(wù)新優(yōu)勢。大力發(fā)展輕資本、高回報型資產(chǎn)業(yè)務(wù)，減少無效資本占用。數(shù)據(jù)顯示，2016年末建行理財產(chǎn)品余額較2015年末增長31.36%；境內(nèi)同業(yè)資產(chǎn)較2015年末增長45.08%；境內(nèi)個人類貸款余額占集團貸款新增比例為68.52%。

　　業(yè)內(nèi)人士表示，做到輕資產(chǎn)的一個重要方面就是處理好線下與線上業(yè)態(tài)的關(guān)系，大力發(fā)展移動互聯(lián)線上業(yè)務(wù)。據(jù)中行行長陳四清介紹，中行正在加快推進電子渠道智能化水平，現(xiàn)在中行內(nèi)地智能化的網(wǎng)點占到了全部網(wǎng)點的50%，2016年全年完成智能化網(wǎng)點改造2683家。與此同時，手機交易增長率達到23%，電子渠道業(yè)務(wù)替代率達到91%，網(wǎng)絡(luò)金融客戶數(shù)量穩(wěn)步提升。易會滿也透露，“工行正在打造更高級的e-ICBC服務(wù)模式，我們暫時稱為智慧銀行系統(tǒng)。我們會按照科技金融的發(fā)展規(guī)律，更注重產(chǎn)品的極致服務(wù)、更注重跟場景的結(jié)合以及更注重和第三方的合作。”

　　業(yè)務(wù)布局緊跟熱點

　　記者梳理四大行年報發(fā)現(xiàn)，在業(yè)務(wù)布局上，各大行也緊跟熱點，在助力供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革、企業(yè)降杠桿和“一帶一路”建設(shè)等方面，都加大了業(yè)務(wù)投入的力度。尤其在“債轉(zhuǎn)股”業(yè)務(wù)方面，各大行目前都在加速推進相關(guān)項目落地，且紛紛公告成立專司債轉(zhuǎn)股業(yè)務(wù)的資產(chǎn)管理公司，只待監(jiān)管批準(zhǔn)。

　　建行行長王祖繼透露，作為債轉(zhuǎn)股首發(fā)成員之一，到今年一季度建行債轉(zhuǎn)股規(guī)模已經(jīng)達到3000億元。建行年報顯示，截至2016年末，已與客戶簽訂2220億元市場化債轉(zhuǎn)股協(xié)議，已投入資金182億元。建行預(yù)計全部資金到位后，企業(yè)負(fù)債率分別可下降5至15個百分點。

　　農(nóng)行行長趙歡也表示，今年將繼續(xù)運用市場化、法治化的方法幫助企業(yè)去杠桿。趙歡稱，目前農(nóng)行已與8家企業(yè)簽訂債轉(zhuǎn)股協(xié)議，涉及金額達700億元左右。其中有的是在現(xiàn)行體制內(nèi)已經(jīng)實施了債轉(zhuǎn)股操作，有的則是簽訂的債轉(zhuǎn)股框架協(xié)議，待農(nóng)銀資產(chǎn)成立后再具體實施。“另外，我們還有20多個債轉(zhuǎn)股項目正在洽談中，預(yù)計2017年農(nóng)行債轉(zhuǎn)股會取得實質(zhì)性進展。”趙歡稱。

　　陳四清表示，2016年，中國銀行加快建設(shè)“一帶一路”金融大動脈，積極為國內(nèi)“走出去”企業(yè)在沿線國家的并購、投資提供信貸支持，截至目前累計新投放授信近600億美元。目前，海外機構(gòu)已覆蓋51個國家和地區(qū)，在“一帶一路”沿線20個國家設(shè)立分支機構(gòu)。中行積極跟進 “一帶一路”沿線收購、融資項目約420個，意向性支持金額約947億美元。

　　風(fēng)險控制仍是頭等大事

　　年報數(shù)據(jù)顯示，四大行中，工行和中行的不良貸款仍現(xiàn)“雙升”，而建行和農(nóng)行的不良貸款已經(jīng)不再“雙升”。不過，各大行仍將風(fēng)險防控作為其經(jīng)營的頭等大事來看。

　　工行年報稱，風(fēng)險管理是影響工行盈利增長的最大變量，也是經(jīng)營發(fā)展的最大壓力所在。易會滿表示，工行前三年時間一共拿出1700億的撥備資源來處置5000億的不良貸款，而今年則準(zhǔn)備拿650億的撥備資源，處理2000億的不良貸款。

　　中行首席風(fēng)險官潘岳漢表示，資產(chǎn)質(zhì)量的確是我國銀行發(fā)展的生命線，2016年中行堅持了統(tǒng)籌謀劃、分類管控、三化并舉和多措并用的原則，以積極化解風(fēng)險。去年中行風(fēng)險資產(chǎn)化解規(guī)模為1289億，在現(xiàn)金清收方面居于同業(yè)首位。他還表示，2017年中行的資產(chǎn)質(zhì)量仍面臨很大挑戰(zhàn)，中行會繼續(xù)加大對風(fēng)險的研判，主動加強風(fēng)險管理，繼續(xù)保持資產(chǎn)質(zhì)量基本穩(wěn)定和可控。