截至目前，五大國有銀行2016年的年報(bào)已全部披露。在當(dāng)前經(jīng)濟(jì)形勢下，五大行凈利潤繼續(xù)保持低增長，甚至出現(xiàn)負(fù)增長的情況，不過這些大行在資產(chǎn)質(zhì)量方面有穩(wěn)中見好的趨勢。

五大行營收下滑明顯

回顧以往，2013年五大行凈利增長高達(dá)兩位數(shù)，到2014年降為個(gè)位數(shù)，2015年接近零增長，去年則繼續(xù)低增長，并首度出現(xiàn)國有大行凈利潤增速負(fù)增長的情況。

年報(bào)數(shù)據(jù)顯示，工行、農(nóng)行、中行、建行和交行2016年分別實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤2782億元、1839億元、1646億元、2315億元和672億元，分別同比增長0.4%、1.86%、-3.67%、1.45%和1.03%。據(jù)此計(jì)算，去年五大行的凈利潤總計(jì)9254.38億元，相當(dāng)于每天凈賺25.35億元。

對于凈利潤增速的下滑，中行管理層在業(yè)績發(fā)布會(huì)上解釋稱，要注意到該行同期撥備覆蓋率逆市提升，較上年末提高9.52個(gè)百分點(diǎn)，達(dá)到162.82%。國金證券分析師劉志平表示，中行2016年業(yè)績負(fù)增長主要是因?yàn)樗募径戎鲃?dòng)大幅撥備計(jì)提以及年度少數(shù)股東權(quán)益同比確認(rèn)較多。實(shí)際上，中行撥備前利潤增速為7%。

值得注意的是，五大行在凈利潤上勉強(qiáng)保持了正增長，在營業(yè)收入方面卻下滑明顯。2016年，工行、農(nóng)行、中行、建行、交行的營收分別為6759億、5060億、4836億、6051億和1931億元，除中行營收較2015年同比增加1.96個(gè)百分點(diǎn)之外，工行、農(nóng)行、建行、交行的營收同比分別下降3.12%、5.62%、0.02%、0.36%。

不良資產(chǎn)增長勢頭得到遏制

相較2015年五大國有銀行“不良”貸款和不良率全部雙升，2016年，五大行的不良資產(chǎn)質(zhì)量總體看有穩(wěn)中向好的趨勢，其中建行和農(nóng)行實(shí)現(xiàn)了不良貸款率回落。

不良率方面，中行最低為1.46%，農(nóng)行以2.37%保持最高位。撥備覆蓋率方面，農(nóng)行撥備覆蓋率保持173.40%的最高位，最低的是工行，為136.69%，在150%以下。

工行董事長易會(huì)滿表示，自去年四季度開始，銀行的資產(chǎn)情況已經(jīng)發(fā)生了積極的變化。不良貸款新增額已經(jīng)減少，逾期貸款和不良貸款“剪刀差”縮小，撥備覆蓋率也在小額回升，穩(wěn)中向好態(tài)勢已經(jīng)顯現(xiàn)。他強(qiáng)調(diào)，今年中國經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)回暖的外部環(huán)境比以前好很多，而先行指標(biāo)均出現(xiàn)了積極變化，同時(shí)，工行也針對信貸加強(qiáng)管理。

不過，農(nóng)行首席風(fēng)險(xiǎn)官李志成認(rèn)為，今年銀行的資產(chǎn)質(zhì)量還面臨兩大風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)：一是去產(chǎn)能和對僵尸企業(yè)的處置會(huì)對部分銀行客戶的信貸質(zhì)量產(chǎn)生劣變；二是各家銀行上千億規(guī)模的關(guān)注類貸款的風(fēng)險(xiǎn)還需大力管控，防止過多下沉為不良資產(chǎn)。

去年新增個(gè)人房貸2.9萬億元

央行數(shù)據(jù)顯示，截至2016年底，全國個(gè)人住房貸款余額18萬億元，而五大行個(gè)人住房信貸余額超過12.8萬億元，占比高達(dá)70%。有媒體統(tǒng)計(jì)，2016年，五大行新增個(gè)人住房信貸達(dá)到2.9萬億元。

年報(bào)顯示，2016年末，工行個(gè)人貸款比上年末增加6543億元，增長18.5%，其中個(gè)人住房貸款增加7246.41億元，同比增長28.8%。截至2016年12月末，個(gè)人住房貸款余額為32408.38億元，占據(jù)個(gè)人貸款余額的77.2%。工行行長谷澍在業(yè)績發(fā)布會(huì)上表示，去年工行新增個(gè)人房貸四分之三是貸給首套房客戶，去年新增房貸在三四線城市的比例超過50%。

建行2016年新增個(gè)人房貸8117.52億元，增幅29.26%，2016年末其個(gè)人住房貸款余額為3.59萬億元。建行行長王祖繼在2016年業(yè)績發(fā)布會(huì)上表示，建行2016年的信貸結(jié)構(gòu)在持續(xù)優(yōu)化。2017年的信貸投向?qū)⒁苑?wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需要為最重要原則，其中個(gè)人信貸投放同樣是重要方向，但會(huì)堅(jiān)持解決自住房為主。

中行年報(bào)顯示，截至去年末，該行內(nèi)地個(gè)人貸款總額為2.98萬億元，比上年末增加5866.18億元，增長24.47%，個(gè)人住房抵押貸款金額為2.34萬億，較上年增加逾5500億元。

2016年末農(nóng)行個(gè)人貸款余額3.34萬億元，較上年末增加6129.89億元，增長22.5%。農(nóng)行2016年末個(gè)人住房貸款為2.56萬億元，較上年末增加6329.52億元，增長32.8%。農(nóng)行方面透露，去年新增的6300億元個(gè)人住房信貸中，三四線城市占比44%，縣域以下地區(qū)占比27%。

交行房貸業(yè)務(wù)相對較少，截至2016年末，交行個(gè)人住房按揭貸款余額為7702.80億元，較年初增長1659.23億元，增速為27.45%。

文/本報(bào)記者 程婕