中小險企在定價權(quán)方面沒有優(yōu)勢，為了不流失客戶，也只能采取降價或者給回報等優(yōu)惠措施，它們對保單基本不考慮風(fēng)險差異，這違背了商車費改的初衷。

針對全國商車費改后出現(xiàn)的綜合賠付率下降，但綜合成本率居高不下的現(xiàn)象，保監(jiān)會已于近日印發(fā)關(guān)于2017年車險市場現(xiàn)場檢查工作的方案，并要求各地在3月31日之前必須將制定好的檢查工作方案送交保監(jiān)會。

為何監(jiān)管層如此興師動眾進行排查？

分析人士認(rèn)為，究其原因，拼規(guī)模、搶份額、忽視內(nèi)控合規(guī)的風(fēng)險等隱患依舊存在，一些財險公司甚至通過調(diào)整財務(wù)、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)等行為掩蓋真實情況。

而從一份業(yè)內(nèi)交流數(shù)據(jù)中或許也可以窺見一二。數(shù)據(jù)顯示，2016年車險綜合賠付率58%，但綜合費用率卻高達41%，一些甚至高達60%至80%。

盲目拼價格

在業(yè)內(nèi)人士看來，上述現(xiàn)象是商車費改過程中產(chǎn)生的“后遺癥”。

彭博行業(yè)研究駐香港保險分析師Steven Lam在接受《國際金融報》記者采訪時表示，從去年開始，商車費改已經(jīng)在全國推行，一個主要的變化是，它可以讓保險公司更好地反映客戶的風(fēng)險以及車輛維修費用，有助于降低損失率。同時，商車費改允許保險公司在其費用結(jié)構(gòu)方面進行競爭，并對客戶的駕駛經(jīng)驗提出了更高要求，從而提高費用率。

不過，Steven Lam指出，綜合影響之下，可能拖累險企的承保利潤，特別是對一些缺乏規(guī)模和沒有議價能力的中小保險公司而言壓力較大。

數(shù)據(jù)顯示，2016年只有14家公司車險承保盈利，共計盈利129億元；41家公司車險承保虧損，共計虧損63億元。虧損最嚴(yán)重的為中華、亞太、安盛天平、富德、浙商、安誠、中銀和天安等幾家公司。

記者注意到，小型保險公司雖然增長強勁，但普遍大虧。在35家小型財險公司中，僅有4家承保盈利，它們是北部灣、陽光農(nóng)險、三井和史帶財險。

Steven Lam分析稱，中小險企在定價權(quán)方面沒有優(yōu)勢，為了不流失客戶，也只能采取降價或者給回報等優(yōu)惠措施，它們對保單基本不考慮風(fēng)險差異，這違背了商車費改的初衷，而這樣做的結(jié)果最終導(dǎo)致被迫處于虧損狀態(tài)。他表示，去年車險業(yè)務(wù)規(guī)模較大的前15大財險公司中，有9家的費用率超過行業(yè)平均水平，可見，拼價格仍是當(dāng)前車險市場的主要手段。

亟待二次費改

惡性競爭必須得到遏制，車險市場才能向預(yù)期方向發(fā)展。事實上，監(jiān)管層早已意識到了這一點。保監(jiān)會已于近日印發(fā)關(guān)于2017年車險市場現(xiàn)場檢查工作的方案。

除了加強現(xiàn)場檢查外，也有業(yè)內(nèi)人士提出，中國當(dāng)前采納的是亞洲市場上普遍采用的漸進式改革模式，并未模仿歐美那種一步到位的激進式改革。所以監(jiān)管部門的第二次車險費改必須提上日程，必須盡快對車險費率調(diào)整系數(shù)進行調(diào)整。至于能否在今年內(nèi)改革，目前官方并未給予回應(yīng)。

Steven Lam分析稱，受商車費改的持續(xù)影響，2016年車險保費增長速度已經(jīng)從2015年的12%下降至10%，預(yù)計2017年全國車險保險收入增速還會繼續(xù)減慢。他認(rèn)為，這是今年商車費改新規(guī)進一步出臺的主要動力。

由于車險在產(chǎn)險公司是主打產(chǎn)品，占到整個產(chǎn)險市場70%至80%的份額，因此對產(chǎn)險公司業(yè)績產(chǎn)生直接影響。保監(jiān)會最新公布的數(shù)據(jù)顯示，2017年1至2月份，財險公司原保費平均增速為10.35%，共有26家財險公司保費同比出現(xiàn)負(fù)增長，外資險企居多。

老三家中，平安產(chǎn)險前兩個月保費增速高達21%，市場份額增長近2%，而老大人保財險保費增速在6%左右，市場份額下滑1.23%，太保產(chǎn)險保費增速不足1%，市場份額亦出現(xiàn)下滑。

保費排名前十的其他險企中，大地保險、陽光產(chǎn)險、英大保險保費增速高于行業(yè)平均水平；國壽財險、太平財險、天安保險增速低于行業(yè)平均10%的增速；中華保險延續(xù)了去年的頹勢，前兩個月保費收入不足60億元，它也是排名前十險企中惟一出現(xiàn)負(fù)增長的機構(gòu)。

汽車廠家或成對手

然而，擠占公司利潤的不止是險企之間的惡性競爭。

保險分子實驗室負(fù)責(zé)人劉揚在接受《國際金融報》記者采訪時表示，車險迎來劃時代的機遇，絕不是僅商車費改這一件事情這么簡單。

“車險在整個消費和產(chǎn)業(yè)升級的大環(huán)境下，存在巨大的想象空間和歷史機遇。但要抓住這一機遇，必須要改變一些傳統(tǒng)做法”。劉揚認(rèn)為，未來能夠顛覆傳統(tǒng)車險行業(yè)的并不是互聯(lián)網(wǎng)車險，而是那些為保險行業(yè)服務(wù)的實體行業(yè)。從保險業(yè)的四大壁壘產(chǎn)品、定價、服務(wù)和銷售看，車險公司未來最大的對手來自于汽車廠家。

劉揚分析，未來，車險銷售會變得越來越弱化，不需要網(wǎng)銷、也不需要電銷，客戶只要到4S店買車，就可以得到保險和服務(wù)。屆時，很多大保險公司也可能淪為通道，中小公司的生產(chǎn)壓力將會更大。一些具備較強風(fēng)控能力、定價能力和服務(wù)能力的大型保險公司將與主機廠形成強強聯(lián)合，通過這種長期綁定的方式，極大降低保單獲取成本、續(xù)保成本和運營成本。

也有業(yè)內(nèi)專家指出，從海外成功模式看，車險市場最好的保險公司拼的絕不僅僅是市場份額和利潤，他們更多專注的是客戶、員工和服務(wù)。以美國專門為上千萬現(xiàn)役和退役軍人及家屬提供保險和投資服務(wù)的USAA集團為例，他們注重對員工進行公司服務(wù)文化的培訓(xùn)，有一套專門的程序使得保單和理賠處理自動化。