網(wǎng)銷財險有喜也有憂。

　　中國保險行業(yè)協(xié)會日前發(fā)布的《2016年財險電商市場基本情況報告》顯示，截至2016年12月31日，財險電商市場累計實現(xiàn)保費(fèi)收入1464.67億元，同比下降11.75%，低于財險行業(yè)整體增速21.75個百分點。其中，互聯(lián)網(wǎng)財產(chǎn)保險累計保費(fèi)收入502.29億元，同比下降34.63%。網(wǎng)銷車險保費(fèi)398.94億元，同比下降44.29%。

　　具體來看，商業(yè)車險費(fèi)率改革后網(wǎng)銷車險的“陣痛”，成為財險電商市場保費(fèi)下降的“元兇”。但與此同時，網(wǎng)銷非車險業(yè)務(wù)卻迎來了高速發(fā)展的時代，2016年保費(fèi)收入大增97.69%。其中，意外健康險類產(chǎn)品以49.58億元保費(fèi)統(tǒng)領(lǐng)非車險市場，占比接近50%，退貨運(yùn)費(fèi)險保費(fèi)收入17.92億元，為“單品”頭名。此外，交通出行類和網(wǎng)絡(luò)賬戶安全類產(chǎn)品也在迅速崛起。

　　網(wǎng)銷車險渠道優(yōu)勢減弱

　　同業(yè)數(shù)據(jù)顯示，截至2016年12月31日，在60家開展互聯(lián)網(wǎng)保險業(yè)務(wù)的財險公司中，去年一年互聯(lián)網(wǎng)財產(chǎn)保險累計保費(fèi)收入502.29億元，同比下降34.63%。其中，網(wǎng)銷車險保費(fèi)398.94億元，同比下降44.29%，占比79.42%；非車險保費(fèi)收入103.35億元，占比20.58%。值得注意是，2015年的數(shù)據(jù)顯示，在49家開展互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)的財險公司中，互聯(lián)網(wǎng)保險累計保費(fèi)收入768.36億元，同比增長51.94%。其中，車險保費(fèi)收入716.08億元，占比93.20%；非車險保費(fèi)收入52.28億元，占比6.80%。

　　縱觀兩組數(shù)據(jù)不難發(fā)現(xiàn)，雖然開展互聯(lián)網(wǎng)保險業(yè)務(wù)的財產(chǎn)保險公司數(shù)量在增加，但是互聯(lián)網(wǎng)財產(chǎn)保險的保費(fèi)收入?yún)s有所下降。除了傳統(tǒng)財險公司經(jīng)營互聯(lián)網(wǎng)車險之外，目前4家專業(yè)互聯(lián)網(wǎng)財險公司中已有3家獲得了車險業(yè)務(wù)經(jīng)營資格。在這樣的背景下，互聯(lián)網(wǎng)車險保費(fèi)收入的減少卻成了導(dǎo)致財險電商保費(fèi)下降的“元兇”。

　　近幾年如火如荼的互聯(lián)網(wǎng)車險，到底怎么了？

　　據(jù)了解，業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，互聯(lián)網(wǎng)車險保費(fèi)下滑與商業(yè)車險費(fèi)率改革后原有渠道優(yōu)勢減弱不無關(guān)系。此前網(wǎng)銷渠道普遍存在的15%優(yōu)惠空間，使其相對于其他渠道有了更多優(yōu)勢。但隨著車險費(fèi)率市場化改革的全面推行，各個渠道的費(fèi)率浮動范圍趨于統(tǒng)一，網(wǎng)銷渠道價格優(yōu)勢不再，從而互聯(lián)網(wǎng)車險業(yè)務(wù)中“線上化的傳統(tǒng)業(yè)務(wù)”在價格因素驅(qū)動下“回歸本源”，致使互聯(lián)網(wǎng)車險規(guī)模大幅下降。對此，有業(yè)內(nèi)人士表示，車險費(fèi)改后全面提升用戶體驗的UBI車險將為互聯(lián)網(wǎng)車險帶來更多可能。

　　網(wǎng)銷非車險百花齊放

　　雖然互聯(lián)網(wǎng)車險迎來“陣痛”，但從非車險角度來看卻呈現(xiàn)百花齊放的景象，保費(fèi)規(guī)模從2015年的52.28億元到2016年的103.36億元，大增97.69%，更較2014年增長了近5倍。

　　一直以來，“官網(wǎng)賣車險，第三方平臺專營非車險”的現(xiàn)象并未消失。數(shù)據(jù)顯示，客戶更習(xí)慣在保險公司自營平臺投保車險產(chǎn)品，自營渠道的互聯(lián)網(wǎng)車險業(yè)務(wù)占比達(dá)83.79%；但與此同時，隨著場景深化和技術(shù)創(chuàng)新的不斷應(yīng)用，旅游類、交通類和消費(fèi)類場景頻出，第三方平臺通過碎片化、場景化的創(chuàng)新，發(fā)力互聯(lián)網(wǎng)非車險業(yè)務(wù)，第三方平臺的非車險保費(fèi)占比高達(dá)94.51%。

　　在前述提及的同業(yè)交流數(shù)據(jù)中，2016年1-12月，無論是非車險保單數(shù)量還是保費(fèi)收入，網(wǎng)絡(luò)購物退貨運(yùn)費(fèi)損失保險、航空旅客意外傷害保險、交通工具意外人身傷害保險、產(chǎn)品質(zhì)量保證保險等均是名列前茅。

　　值得注意的是，從以往的數(shù)據(jù)來看，無論是以單款產(chǎn)品來看，還是以整體的險種結(jié)構(gòu)來看，網(wǎng)絡(luò)購物退運(yùn)險都保持著“一枝獨秀”的勢頭，憑借其碎片化、保費(fèi)低，黏性高等特點，在保單數(shù)和保費(fèi)收入兩方面“碾壓”其他競爭者。

　　但是，最新的數(shù)據(jù)來看，網(wǎng)絡(luò)退運(yùn)險的“單品霸主”地位即將被撼動，出行相關(guān)的航空/交通意外傷害保險、旅行/航班延誤險、旅程預(yù)定取消或退票險等和交通出行相關(guān)的保險，以及網(wǎng)絡(luò)賬戶安全等互聯(lián)網(wǎng)資金相關(guān)的險種，均可能從保費(fèi)規(guī)模上迅速趕超退運(yùn)險。

　　從前五款產(chǎn)品看來，全年退貨運(yùn)費(fèi)險保單數(shù)量36.4億件，保費(fèi)收入17.92億元，單均保費(fèi)0.48元；航空意外傷害保險保費(fèi)收入12.15億元，件均保費(fèi)24.22元；交通工具意外人身傷害保險保費(fèi)收入7.11億元，件均保費(fèi)15.54元；航空延誤險保費(fèi)收入3.84億元，單均保費(fèi)19.18元；旅行人身意外傷害保險1.68億元，單均保費(fèi)30.41元。

　　如果從險種結(jié)構(gòu)分析來看，互聯(lián)網(wǎng)非車險中，意外健康險保費(fèi)收入49.58億元，占比接近50%、責(zé)任險為10.03億元、財產(chǎn)險9.37億元、信用保證險6.77億元、其他非車險（主要包括退貨運(yùn)費(fèi)險）27.62億元。