盛京銀行、徽商銀行、哈爾濱銀行、青島銀行進入首發(fā)排隊名單

隨著青島銀行預(yù)披露招股書并進入證監(jiān)會首發(fā)排隊名單，已在H股上市的地方銀行回歸A股IPO的步伐愈發(fā)堅定、正在穩(wěn)步推進。目前除天津銀行外，所有在港上市H股銀行已全部打算回歸A股，一旦這些銀行成功實現(xiàn)“A+H”，相關(guān)股東也將面臨第二輪的股權(quán)增值良機。

欲登陸A股市場

進行二次資本補充

雖然長達(dá)近6年時間銀行A股IPO都沒有進展，多年的等待隨著江蘇銀行今年8月初的上市而被打破，A股上市銀行多年后的成功破冰，也讓H股上市的地方銀行看到了機遇紛紛開始轉(zhuǎn)戰(zhàn)A股IPO。

曾經(jīng)的中止沖擊A股借道H股上市，一度讓部分地方銀行率先嘗到了甜頭，并享受了上市“紅利”。然而隨著A股大門對銀行的打開，以及銀行資本金的快速消耗，H股上市的地方銀行在紛紛發(fā)行二級資本債券或H股增發(fā)的同時，也都展開了“二次上市”。雖然這些銀行赴港上市時間跨度長達(dá)近五年時間，但回歸A股卻集中在近一年時間之內(nèi)正式啟動。

目前擬進行“A+H”的地方銀行隊伍急速擴容。除了剛剛上市不久的天津銀行外，其他在港上市地方銀行已全部表示有意于A股市場，在港上市地方銀行重返A(chǔ)股大戲已進入高潮。顯然，對于那些已經(jīng)在港上市的銀行來說，尋求新資本補充渠道的需求同樣強烈。

而一旦成功實現(xiàn)“A+H”，不但相關(guān)銀行資本充足率獲得有力補充，更讓那些早已先期“潛伏”其中的股東們在每年獲得不錯的股權(quán)投資收益的同時，有望迎來新一輪股權(quán)大幅增值的良機。由于大多數(shù)上市公司進入銀行較早，當(dāng)初的參股價格與現(xiàn)今的行情已不可同日而語。

《證券日報》記者查閱多家新上市銀行股東名單發(fā)現(xiàn)，由于所在銀行上市后股價飆升，單個股東的浮盈最高可達(dá)數(shù)十億元。

股東浮盈豐厚

參股成本多為每股一元

在眾多欲實現(xiàn)“A+H”的地方銀行中，盛京銀行、徽商銀行、哈爾濱銀行以及青島銀行無疑是行動最為迅速的。上述4家銀行不但已在證監(jiān)會網(wǎng)站預(yù)披露了招股說明書，而且均已進入了首發(fā)排隊名單之中。但這4家銀行狀態(tài)目前為“已受理”階段。

從這4家銀行披露的招股書顯示，擬在上交所發(fā)行A股上市的哈爾濱銀行，在所有擬進行“A+H”的地方銀行中發(fā)行規(guī)模居首，該行擬發(fā)行36.66億股A股；徽商銀行擬發(fā)行A股上限為12.28億股；青島銀行計劃發(fā)行不超過10億股A股；盛京銀行發(fā)行規(guī)模最小，發(fā)行上限為6億股。

雖然9年前城商行上市之時普通員工股東一夜變身千萬富翁、億萬富翁的財富神話難再上演，但是對于那些早已入駐擬上市銀行股東名單，且持股成本較低的股東來說，由于銀行上市后普遍股價大幅攀升，這些持股成本較低且持股數(shù)量較多的股東賬面浮盈將相當(dāng)可觀。

《證券日報》記者統(tǒng)計4家銀行披露的資料發(fā)現(xiàn)，這些銀行前十大股東中，進入時間有長有短，或為發(fā)起人股東、或為借銀行增資擴股之機參股其中。

青島銀行招股書顯示，該行前十大股東名單中，共有4家持股比例超過5%。圣保羅銀行持股比例最高，其持有青島銀行H股62231萬股，占發(fā)行前總股本的15.33%。國信實業(yè)持有內(nèi)資股50356萬股，占發(fā)行前總股本的12.41%；海爾投資持有該行內(nèi)資股40969萬股，占發(fā)行前總股本的10.09%；海爾空調(diào)電子持有該行內(nèi)資股21869萬股，占總股本比例為5.39%。值得注意的是，雖然圣保羅銀行持股比例最高，但包括海爾投資、海爾空調(diào)電子、青島海爾等同為海爾集團旗下的9家企業(yè)為青島銀行關(guān)聯(lián)股東，合計持有81221萬股股份，持股比例為20.01%

由于海爾集團旗下的企業(yè)參股青島銀行時間較早，所以持股成本也最低，包括海爾投資、海爾空調(diào)電子、海爾工裝、海爾機器人等公司在2001年參與青島銀行首次增資擴股時，其每股成本僅為1元。而國信實業(yè)在參與該行2005年增資擴時，也僅出資5.1億元，就認(rèn)購了該行3.4億股股份，折合每股認(rèn)購成本也僅為1.5元（其中入股金額3.4億元，另外出資1.7億元置換該行不良資產(chǎn)）。

哈爾濱銀行前十大股東以黑龍江省企業(yè)為主，共有9名股東為本省企業(yè)，其中，哈爾濱經(jīng)濟開發(fā)投資公司（簡稱哈經(jīng)開）持股比例遙遙領(lǐng)先，持股比例為19.65%，為該行唯一主要股東。哈經(jīng)開為哈爾濱銀行發(fā)起人股東，在該行設(shè)立時曾出資6000萬元，認(rèn)購6000萬股，其持股成本為每股1元。

值得注意的是，盛京銀行與徽商銀行由于大股東變更，致使其前十大股東名單較其招股書時出現(xiàn)了較大變化。

今年4月28日，恒大地產(chǎn)宣布，與盛京銀行的5名A股股東簽訂協(xié)議，以100.16億元收購約10.02億股盛京銀行A股，收購價格為每股10元。僅僅數(shù)日后的5月6日，恒大地產(chǎn)又宣布將手中持有的5.77億盛京銀行H股股票出售，本次出售股權(quán)的總價為69.26億港元。在出售了5.77億股H股后，恒大在盛京銀行總股本中的占比為17.28%，仍為盛京銀行第一大股東。

目前，上海宋慶齡基金會間接控制中靜新華資管、中靜實業(yè)、Wealth Honest和中靜新華資管（香港），這4家公司分別持有徽商銀行2.04億股內(nèi)資股、4.45億股內(nèi)資股、8.69億股H股和0.28億股H股，合計持股數(shù)量占該行總股本的13.99%，為該行第一大股東,而上海宋慶齡基金會對徽商銀行的一系列增持行動的背后推手則是中靜系。