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郵儲銀行最多補血708億港元 擬9月底上市

2016-09-18 08:28 來源:人民網(wǎng) 責任編輯:wq
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摘要:籌備多年,中國郵政儲蓄銀行(以下簡稱“郵儲銀行”)終于要在成立十周年前夕實現(xiàn)掛牌上市。9月14日起至20日,郵儲銀行開始公開招股,擬發(fā)行121.0659億股H股,集

籌備多年,中國郵政儲蓄銀行(以下簡稱“郵儲銀行”)終于要在成立十周年前夕實現(xiàn)掛牌上市。

9月14日起至20日,郵儲銀行開始公開招股,擬發(fā)行121.0659億股H股,集資額介乎73億至81億美元。

在此之前,上港集團作為郵儲銀行此次融資的基礎投資者之一浮出水面,并發(fā)布公告稱,以其全資子公司上港集團(香港)有限公司為主體作為基石投資者參與郵儲銀行的H股首次公開發(fā)行,總額度不超過24億美元之等額港幣。

《中國經(jīng)營報》記者從郵儲銀行處獲悉,該行計劃于2016年9月28日在香港聯(lián)交所(以下簡稱“聯(lián)交所”)主板掛牌交易。

融資規(guī)模或達今年之最

作為最后一家還未上市的大型商業(yè)銀行,郵儲銀行的上市進度一直被市場所關(guān)注。

9月13日,郵儲銀行終于正式進行了上市路演。9月14日至20日,該行開始公開招股,擬發(fā)行121.0659億股H股,其中95%為國際配售,剩余 5%在港公開發(fā)售,招股價為4.68至5.18港元,約合人民幣4.03至4.46元。H股股份代號為1658.HK,將以每手1000股H股在聯(lián)交所主 板進行買賣。

此前中國銀監(jiān)會對郵儲銀行首次公開招股申請的批復內(nèi)容顯示,該行首發(fā)規(guī)模不超過約139.23億股。市場預測,本次融資可能成為今年全球最大一樁股票發(fā)行交易。美國銀行、中金公司、高盛集團、摩根大通和摩根士丹利擔任該交易的聯(lián)席保薦行。

經(jīng)扣除郵儲銀行就全球發(fā)售應承擔的承銷傭金及預計開支后,倘超額配股權(quán)并無獲行使,郵儲銀行估計全球發(fā)售所得款項凈額為556.74億至616.30億港元;倘超額配股權(quán)獲悉數(shù)行使,該行估計全球發(fā)售所得款項凈額為640.36億至708.86億港元。

在股價方面,截至2016年3月底,郵儲銀行未經(jīng)審計的每股凈資產(chǎn)為3.99元,因此郵儲銀行市凈率在1.01倍至1.12倍之間。

記者查閱中證指數(shù),數(shù)據(jù)顯示截至9月12日,已經(jīng)在A股上市的19家銀行的市凈率為0.89倍,近一個月平均市凈率為0.9倍,近三個月平均市凈率為 0.87倍。其中,中國工商銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行、中國銀行、中國建設銀行及交通銀行的市凈率分別為0.85倍、0.81倍、0.74倍、0.86倍及 0.75倍。

“香港新股市場與內(nèi)地不同,公司在港股市場上市前,市場打新的熱情度與當時市場的投資氣氛和指數(shù)有一定關(guān)系。”大華繼顯(香港)有限公司策略師李惠嫻認為,引入較大比例的基礎投資者有利于郵儲銀行的融資。

有媒體報道稱,郵儲銀行已經(jīng)確定了6名基礎投資者,合共認購58.5億美元股份,占新股發(fā)行的72%至80%。其中,中國船舶工業(yè)集團占21.7%,上海國際港務集團占21.3%,海航集團占10%,國家電網(wǎng)、中國誠通控股集團及長城環(huán)亞國際投資合共占5.5%。

9月12日,上港集團在上海證券交易所發(fā)布公告稱,擬以其全資子公司上港集團(香港)有限公司為主體,作為基石投資者參與郵儲銀行的H股首次公開發(fā)行, 將認購其不少于發(fā)行后總股本4.15%且不超過發(fā)行后總股本4.99%的股權(quán),投資總額度不超過24億美元之等額港幣。最終認購股數(shù)和認購價格將按郵儲銀 行和全球發(fā)售聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人之間的協(xié)議予以確定。

公告還稱,郵儲銀行凈資產(chǎn)收益率水平較高,財務表現(xiàn)穩(wěn)定。本項投資可獲得可觀、穩(wěn)健的財務回報。

根據(jù)港交所信息顯示,9月5日,郵儲銀行上市申請已通過聆訊。記者從知情人士處獲悉,目前郵儲銀行已經(jīng)與聯(lián)交所預訂了擬在9月28日在聯(lián)交所掛牌,如果認購等工作進行得順利,郵儲銀行有望正在本月底掛牌上市。

根據(jù)郵儲銀行更新的聆訊后資料顯示,截至2016年6月30日,郵儲銀行的資產(chǎn)總額達人民幣79745億元,與2015年12月31日的人民幣72964億元相比增長9.3%;2016年1~3月營業(yè)收入為人民幣475.14億元,凈利潤為人民幣124.87億元。

零售銀行新動力

隨著中國經(jīng)濟轉(zhuǎn)型,零售業(yè)務將成為中國銀行業(yè)最為重要的增長引擎。郵儲銀行亦將打造成為一家最受信賴、最具價值的一流零售銀行作為自身發(fā)展戰(zhàn)略。

在布局發(fā)展零售銀行的過程中,“三農(nóng)”是其重要的市場。在籌備上市工作的同期,9月8日,郵儲銀行還成立了三農(nóng)金融事業(yè)部。

8月18日,銀監(jiān)會同意郵儲銀行設立三農(nóng)金融事業(yè)部,這是繼農(nóng)行之后第二家成立三農(nóng)金融事業(yè)部的銀行。

據(jù)介紹,郵儲銀行三農(nóng)金融事業(yè)部總部將設立“五部四中心”,即下設小額貸款部(扶貧業(yè)務部)、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化部、農(nóng)村項目部、政策與創(chuàng)新部、信貸管理部5個 專業(yè)部門;在總行中后臺設立三農(nóng)風險管理中心、三農(nóng)資產(chǎn)負債管理中心、三農(nóng)財務管理中心、三農(nóng)人力資源管理中心4個中心。三農(nóng)金融事業(yè)部各級分部與總部相 對應,形成覆蓋銀行各級機構(gòu)的、專業(yè)化的服務體系。郵儲銀行三農(nóng)金融事業(yè)部成立之后,將在內(nèi)蒙古、吉林、安徽、河南、廣東分行等第一批試點省分行啟動事業(yè) 部改革試點,并逐步在全國范圍內(nèi)推廣。

截至2016年3月末,郵儲銀行在縣域地區(qū)共有逾2.8萬個營業(yè)網(wǎng)點及15萬個助農(nóng)取款服務點,涉農(nóng)貸款總額達人民幣7832億元,占貸款總額的比例為29.4%。2013年至2015年郵儲銀行涉農(nóng)貸款的年均復合增長率達38%。

郵儲銀行致力于服務社區(qū)、中小企業(yè)和“三農(nóng)”,該行認為,這樣的差異化定位將在中國經(jīng)濟轉(zhuǎn)型的過程中受益。得益于這一差異化定位,2013年至2015 年,郵儲銀行的資產(chǎn)總額、存款總額、貸款總額和凈利潤的年均復合增長率分別為14.4%、10.0%、28.7%及8.4%,高于其他大型商業(yè)銀行同期 9.6%、6.0%、9.5%及3.5%的平均水平。2013年、2014年及2015年,郵儲銀行的凈利息收益率分別為2.67%、2.92%及 2.78%,凈利差分別為2.66%、2.87%及2.71%。

在資產(chǎn)質(zhì)量方面,郵儲銀行披露到,該行大部分資產(chǎn)集中于低風險類別資產(chǎn),產(chǎn)能過剩行業(yè)、地方政府融資平臺、房地產(chǎn)行業(yè)等高風險領域的敞口很低。

截至2016年6月30日,郵儲銀行不良貸款率由2015年12月31日的0.80%下降至0.78%,主要反映了郵儲銀行注重對貸款的風險管理并加大 了對不良貸款的清收和處置力度;截至2016年3月31日,該行撥備覆蓋率為286.71%,高于其他大型商業(yè)銀行154.73%的平均水平。

值得一提的是,在2015年底,郵儲銀行融資規(guī)模達451億元,引入了瑞銀集團、摩根大通、星展銀行、中國人壽等十位戰(zhàn)略投資者。該行行長呂家進表示, 該行從引進戰(zhàn)略投資者工作一開始就明確將“引資金、引機制、引資源、引技術(shù)、引智力”作為此次引戰(zhàn)的目標,選擇這些機構(gòu)作為戰(zhàn)略投資者,是希望汲取其經(jīng)驗 與技術(shù),進一步加快零售等多項業(yè)務的升級、拓展和創(chuàng)新。

郵儲銀行董事長李國華表示,郵儲銀行將一如既往地堅守戰(zhàn)略定位,并順應中國經(jīng)濟 轉(zhuǎn)型發(fā)展的需要,全面推進以下戰(zhàn)略舉措。在業(yè)務布局方面,堅持以零售銀行業(yè)務為主體、以公司銀行業(yè)務和資金業(yè)務為兩翼的“一體兩翼”經(jīng)營策略,在鞏固核心 業(yè)務優(yōu)勢的同時,積極拓展新興業(yè)務領域;在發(fā)展支撐方面,著力夯實人才、科技等經(jīng)營發(fā)展基礎,不斷深化與境內(nèi)外戰(zhàn)略投資者的合作,實現(xiàn)穩(wěn)健、可持續(xù)的增 長。

責任編輯:wq

(原標題:人民網(wǎng))

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