界龍實業(yè)26日發(fā)布定增預案，公司擬向不超過十名特定對象定增6000萬股，募資8.03億元，其中6.3億元用于收購上海伊諾爾實業(yè)及其下屬子公司全部資產(chǎn)。公司股票將于28日復牌。

預案顯示，界龍實業(yè)擬分別投入5.53億元、1000萬元和6700萬元募集資金，用于收購伊諾爾實業(yè)100%股權、伊諾爾防偽25%股權、伊諾爾印務31.03%股權。交易完成后，界龍實業(yè)將取得伊諾爾實業(yè)及下屬子公司的全部股權。此外，公司擬以剩余募集資金1.5億元償債。

據(jù)公告，界龍實業(yè)此次擬購標的伊諾爾實業(yè)是一家技術先進、管理科學、機器設備一流且產(chǎn)品種類齊全的專業(yè)化商業(yè)票據(jù)印刷制作企業(yè)。伊諾爾多年服務 于財稅系統(tǒng)、海關系統(tǒng)、水電煤及有線電視等公共事業(yè)系統(tǒng)、社保和人保系統(tǒng)的多個政府部門和企事業(yè)單位，是全國商業(yè)票據(jù)印刷及安全防偽印刷的行業(yè)龍頭，擁有 50多項專利及著作權。

近年來，伊諾爾業(yè)務增長穩(wěn)定，2015年實現(xiàn)業(yè)務收入3.28億元，凈利潤約6500萬元。在此次收購中，標的公司業(yè)績承諾為2016、2017年凈利潤不低于6500萬、7000萬元。

界龍實業(yè)表示，此次整體收購伊諾爾，可加快對行業(yè)內(nèi)優(yōu)質資源的整合、優(yōu)化產(chǎn)品結構，提升公司在票據(jù)印刷、安全防偽印刷等領域的競爭力。值得關注 的是，伊諾爾作為國內(nèi)領先的印刷集團，業(yè)務所涉范圍既包括發(fā)展相對成熟的財稅發(fā)票、海關報關單、公共事業(yè)及通信賬單等高附加值產(chǎn)品，又包括市場上正迅速發(fā) 展的防偽標簽、彩票、商業(yè)標簽等新興產(chǎn)品，這些將為界龍實業(yè)帶來多個新的業(yè)績增長點，有利于拓展上市公司業(yè)務范圍和提升盈利能力。