中銀國(guó)際—持續(xù)提升全球服務(wù)能力 助力中國(guó)企業(yè)“走出去”

國(guó)際資本市場(chǎng)三十六年縱橫捭闔，中銀國(guó)際深刻理解海內(nèi)外企業(yè)的文化背景和深層次需求，努力發(fā)揮跨境多元化平臺(tái)優(yōu)勢(shì)，與中國(guó)銀行集團(tuán)全球網(wǎng)絡(luò)緊密融合，建立了覆蓋國(guó)際主要資本市場(chǎng)的銷售網(wǎng)絡(luò)，不斷提升全球服務(wù)能力。在深耕香港和中國(guó)內(nèi)地資本市場(chǎng)的同時(shí)，中銀國(guó)際積極開拓東南亞和歐洲資本市場(chǎng)，深化與全球各大證券公司及商品交易所的合作，為客戶提供全方位金融服務(wù)。中銀國(guó)際在香港股票承銷、債券承銷、股票現(xiàn)貨交易、資產(chǎn)管理等領(lǐng)域長(zhǎng)期保持市場(chǎng)領(lǐng)先地位，在內(nèi)地股票承銷和債券發(fā)行市場(chǎng)上亦位居前列，獲得了市場(chǎng)與客戶的認(rèn)可。聯(lián)想集團(tuán)柳傳志董事長(zhǎng)認(rèn)為，作為中國(guó)領(lǐng)先的投資銀行，中銀國(guó)際銳意創(chuàng)新，矢志進(jìn)取，業(yè)績(jī)卓著，聯(lián)想集團(tuán)非常重視與中銀國(guó)際的戰(zhàn)略合作。盤點(diǎn)歷年來(lái)的斐然業(yè)績(jī)，中銀國(guó)際榮獲“中國(guó)證券金紫荊獎(jiǎng)”— “最佳IPO投行”獎(jiǎng)項(xiàng)可謂實(shí)至名歸。

中銀國(guó)際是中國(guó)銀行所屬投資銀行旗艦平臺(tái)，公司于1998年7月10日在香港注冊(cè)成立，其前身是始建于1979年的中國(guó)建設(shè)財(cái)務(wù)（香港）有限公司。中銀國(guó)際建立了跨境多元化服務(wù)平臺(tái)和國(guó)際化投資銀行架構(gòu)，整體實(shí)力在香港資本市場(chǎng)名列前茅。近年來(lái)，中銀國(guó)際加速推進(jìn)全球化戰(zhàn)略布局，通過(guò)分布在香港、北京、上海、紐約、倫敦及新加坡的分支機(jī)構(gòu)，為客戶提供包括股票發(fā)行、兼并收購(gòu)、債券發(fā)行、定息收益、私人銀行、直接投資、環(huán)球商品、資產(chǎn)管理、股票衍生產(chǎn)品、杠桿及結(jié)構(gòu)融資等在內(nèi)的全方位投資銀行產(chǎn)品與服務(wù)。中銀國(guó)際一方面協(xié)助更多中國(guó)企業(yè)“走出去”開拓國(guó)際市場(chǎng)，提升國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力；另一方面協(xié)助諸多國(guó)際企業(yè)“走進(jìn)來(lái)”到中國(guó)市場(chǎng)尋找商機(jī)。2015年以來(lái)。中銀國(guó)際抓住“一帶一路”、人民幣國(guó)際化、中國(guó)企業(yè)“走出去”等國(guó)家戰(zhàn)略所帶來(lái)的歷史機(jī)遇，敏銳捕捉資本市場(chǎng)發(fā)展契機(jī)，保持良好業(yè)務(wù)發(fā)展態(tài)勢(shì)。

以服務(wù)為本持續(xù)提升多元化平臺(tái)競(jìng)爭(zhēng)力

中銀國(guó)際專注于海內(nèi)外企業(yè)的跨境上市、兼并收購(gòu)、杠桿融資等業(yè)務(wù)，長(zhǎng)期在香港新股發(fā)行承銷榜上保持前列。2015年至今，中銀國(guó)際成功協(xié)助雅仕維傳媒、福耀玻璃和聯(lián)想控股等多家企業(yè)掛牌上市，并完成多個(gè)配售項(xiàng)目。其中，聯(lián)想控股募集資金152億港元（綠鞋前），成為今年亞洲資本市場(chǎng)融資規(guī)模最大的IPO項(xiàng)目之一，中銀國(guó)際在其中擔(dān)任了聯(lián)席帳簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人角色。

中銀國(guó)際是香港規(guī)模最大的證券經(jīng)紀(jì)商之一，股票現(xiàn)貨交易市場(chǎng)份額持續(xù)保持香港市場(chǎng)領(lǐng)先地位，已連續(xù)六屆榮獲香港《商報(bào)》“中港兩地最受投資者歡迎證券商”獎(jiǎng)項(xiàng)。

中銀國(guó)際積極向企業(yè)、金融機(jī)構(gòu)和政府機(jī)構(gòu)提供全面的債券融資解決方案，幫助中國(guó)發(fā)行人進(jìn)入國(guó)際一級(jí)債券市場(chǎng)。2015年上半年至今，公司共完成近40筆美元、歐元、人民幣、新加坡元及港幣債券發(fā)行項(xiàng)目，發(fā)行融資規(guī)模逾330億美元。公司牢牢把握住中國(guó)高質(zhì)量發(fā)行人年度境外發(fā)債業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)，作為主承銷商連續(xù)參加所有國(guó)有資產(chǎn)管理公司的境外美元債券發(fā)行工作，繼續(xù)保持在中國(guó)名字投資級(jí)債券承銷方面的市場(chǎng)份額和競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)；債券二級(jí)市場(chǎng)交易規(guī)模也穩(wěn)步提升。憑借專業(yè)、優(yōu)質(zhì)的“一條龍”服務(wù)，中銀國(guó)際債券發(fā)行與承銷團(tuán)隊(duì)2015年蟬聯(lián)《亞洲金融》評(píng)選的“香港最佳中資債券資本市場(chǎng)團(tuán)隊(duì)”獎(jiǎng)項(xiàng)。

資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)銳意創(chuàng)新，穩(wěn)健發(fā)展。中銀國(guó)際英國(guó)保誠(chéng)資產(chǎn)管理公司（ “中銀保誠(chéng)”）今年繼續(xù)在香港強(qiáng)積金市場(chǎng)和澳門退休金市場(chǎng)保持前列。此外， “中銀保誠(chéng)”積極把握“中港基金互認(rèn)”這一內(nèi)地與香港資本市場(chǎng)雙向開放的重大制度機(jī)遇，成為首批提交注冊(cè)申請(qǐng)材料的香港資產(chǎn)管理公司。憑借在資產(chǎn)管理領(lǐng)域的卓越表現(xiàn)， “中銀保誠(chéng)”榮獲香港知名財(cái)經(jīng)雜志《經(jīng)濟(jì)一周》頒發(fā)的“2015年度實(shí)力品牌（交易所買賣基金及強(qiáng)積金基金經(jīng)理組別）大獎(jiǎng)”。

中銀國(guó)際全方位多元化業(yè)務(wù)平臺(tái)積極進(jìn)取，蓬勃發(fā)展。作為香港第一家開展私人銀行業(yè)務(wù)的中資金融機(jī)構(gòu)，中銀國(guó)際私人銀行業(yè)務(wù)充分把握亞太地區(qū)高凈值客戶快速增長(zhǎng)的資產(chǎn)配置需求，結(jié)合自身優(yōu)勢(shì)，通過(guò)“一站式”業(yè)務(wù)平臺(tái)，為高端個(gè)人客戶量身服務(wù)穩(wěn)健務(wù)實(shí)、結(jié)構(gòu)合理的全方位私人銀行專屬服務(wù)方案，并獲得香港《文匯報(bào)》、新城財(cái)經(jīng)臺(tái)授予的“杰出私人銀行—財(cái)富管理大獎(jiǎng)”。直接投資業(yè)務(wù)成果喜人，其中，中國(guó)文化產(chǎn)業(yè)投資基金碩果累累，成功投資了幾十家文化企業(yè)及文化產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目，其中不乏《夏洛特?zé)馈?、《梔子花開》、《漢字聽寫大會(huì)》等深受大眾喜愛的文化產(chǎn)品。此外渤海產(chǎn)業(yè)基金和中銀國(guó)際基建基金亦運(yùn)行良好。

加速推進(jìn)國(guó)際化發(fā)展逐步提升全球服務(wù)能力

中銀國(guó)際不斷提升國(guó)際化運(yùn)作水平，增強(qiáng)對(duì)客戶的全球化服務(wù)能力。公司建立了全球客戶中心，積極構(gòu)建“以客戶為中心”的跨業(yè)務(wù)營(yíng)銷平臺(tái)，通過(guò)對(duì)客戶需求的深入分析，為客戶提供專業(yè)、全面及優(yōu)質(zhì)的金融解決方案。在優(yōu)化業(yè)務(wù)架構(gòu)、提升客戶服務(wù)水平及推動(dòng)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型方面邁出了具有里程碑意義的一步。

中銀國(guó)際與新加坡交易所于2015年4月簽署了《合作框架文件》。雙方將在證券及衍生產(chǎn)品交易服務(wù)、新股上市、大宗商品衍生產(chǎn)品的交易、清算及人民幣國(guó)際化等領(lǐng)域?yàn)榭蛻籼峁┤轿坏慕鹑诋a(chǎn)品服務(wù)，協(xié)助更多中國(guó)企業(yè)“走出去”。

此外，中銀國(guó)際正式成為倫敦證券交易所在香港地區(qū)的首家遠(yuǎn)程交易會(huì)員，可直接通過(guò)倫敦證券交易所的交易平臺(tái)為客戶買賣在該所掛牌的證券，并可直接參與其衍生工具市場(chǎng)，為客戶提供更優(yōu)質(zhì)和更全面的金融服務(wù)。截至目前，中銀國(guó)際已與亞洲、歐洲、美洲多家金融機(jī)構(gòu)建立了戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，并力爭(zhēng)在東南亞及歐洲等地的資本市場(chǎng)為客戶提供更多本地化的產(chǎn)品與服務(wù)。

中銀國(guó)際還是第一家取得芝加哥商品交易所集團(tuán)、倫敦金屬交易所和洲際交易所等全球主要商品交易所清算會(huì)員資格的中資機(jī)構(gòu)，為中國(guó)及全球的資源企業(yè)和金融機(jī)構(gòu)提供全方位的風(fēng)險(xiǎn)管理解決方案和交易平臺(tái)。

以創(chuàng)新求突破不斷增強(qiáng)發(fā)展后勁

創(chuàng)新是企業(yè)的生命力。中銀國(guó)際積極推進(jìn)產(chǎn)品與服務(wù)創(chuàng)新工作并收獲碩果。今年6月16日，中銀國(guó)際率先通過(guò)彭博資訊社在全球推出“中銀國(guó)際原油指數(shù)”，該原油指數(shù)由中銀國(guó)際獨(dú)立編制并發(fā)布，可協(xié)助投資者直接參與原油市場(chǎng)，提供傳統(tǒng)資本市場(chǎng)之外的投資渠道。中銀國(guó)際借此成為全球首家獨(dú)立編制及發(fā)布國(guó)際性基準(zhǔn)商品指數(shù)的中資金融機(jī)構(gòu)。

今年7月，中銀國(guó)際完成倫敦金屬交易所（LME）首筆人民幣質(zhì)押交易，成為LME宣布接納人民幣作為交易質(zhì)押品之后全球首家完成人民幣質(zhì)押交易的機(jī)構(gòu)，帶動(dòng)更多中資企業(yè)參與國(guó)際大宗商品交易，進(jìn)一步鞏固了中國(guó)銀行集團(tuán)在大宗商品領(lǐng)域的先發(fā)地位優(yōu)勢(shì)。

中銀國(guó)際在杠桿融資業(yè)務(wù)方面勇于創(chuàng)新，積極為客戶提供海內(nèi)外創(chuàng)新融資解決方案，并成功為一家在東南亞地區(qū)具有領(lǐng)先地位的中資基礎(chǔ)設(shè)施投資和運(yùn)營(yíng)商量身定制融資方案，協(xié)助企業(yè)成功開拓重要東南亞地區(qū)市場(chǎng)，成為中資金融機(jī)構(gòu)服務(wù)國(guó)家“一帶一路”戰(zhàn)略，協(xié)助企業(yè)“走出去”的一個(gè)成功案例。

隨著中國(guó)進(jìn)入新的經(jīng)濟(jì)發(fā)展階段， “走出去”與“一帶一路”戰(zhàn)略正鼓舞著更多中國(guó)企業(yè)邁向國(guó)際舞臺(tái)。中銀國(guó)際將秉持“以客戶為中心”的服務(wù)理念，依托中行廣泛的全球網(wǎng)絡(luò)和強(qiáng)大的商業(yè)銀行服務(wù)平臺(tái)，精心開發(fā)新的產(chǎn)品、服務(wù)與渠道，滿足客戶的多元化金融業(yè)務(wù)需求，為各界客戶提供更全面、更優(yōu)質(zhì)的金融服務(wù)。