工行成功發(fā)行首支境外二級(jí)資本債券
摘要： 近日，中國(guó)工商銀行在境外資本市場(chǎng)成功發(fā)行了首支境外二級(jí)資本債券，債券條款符合巴塞爾III協(xié)議以及銀監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定，募集資金將全部用于補(bǔ)充二級(jí)資本?！ ?jù)介紹
近日，中國(guó)工商銀行在境外資本市場(chǎng)成功發(fā)行了首支境外二級(jí)資本債券，債券條款符合巴塞爾III協(xié)議以及銀監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定，募集資金將全部用于補(bǔ)充二級(jí)資本。
據(jù)介紹，工商銀行這支二級(jí)資本債券的發(fā)行規(guī)模為20億美元，期限為10年期一次性到期。在發(fā)行過程中，債券受到全球投資者的廣泛青睞，吸引了來自全球約180家投資者的優(yōu)質(zhì)訂單，認(rèn)購(gòu)倍數(shù)近2倍，最終成功在定價(jià)區(qū)間的最低端完成發(fā)行，發(fā)行成本低于同類機(jī)構(gòu)同期限的二級(jí)資本債券。從投資者結(jié)構(gòu)上看，主要為保險(xiǎn)公司、基金和資產(chǎn)管理公司及商業(yè)銀行，其中保險(xiǎn)公司占比37%，基金和資產(chǎn)管理公司占比33%，銀行占比20%，主權(quán)基金占比6%，私人銀行和其他機(jī)構(gòu)占比4%。從投資者地域分布來看，亞洲地區(qū)占比83%，美國(guó)地區(qū)占比10%，歐洲地區(qū)占比7%。
工商銀行相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，該行此次發(fā)行境外二級(jí)資本債，是繼去年發(fā)行境外優(yōu)先股以來，再次利用境外資本市場(chǎng)發(fā)行資本補(bǔ)充工具，表明工商銀行利用全球資本市場(chǎng)的能力得到了進(jìn)一步提升。
責(zé)任編輯：wq
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