中國銀行發(fā)行“一帶一路”主題債券 創(chuàng)造多項(xiàng)國際市場紀(jì)錄

       今年6月底，中國銀行成功發(fā)行40億美元國際金融市場首筆以“一帶一路”為主題的債券發(fā)行，這是該行構(gòu)建“一帶一路”金融大動(dòng)脈的重要舉措之一。

      該債券為中國銀行境外中期票據(jù)計(jì)劃（MTN）下提取發(fā)行，包括固定利率、浮動(dòng)利率兩種計(jì)息方式，人民幣、美元、歐元、新加坡元4個(gè)幣種，在迪拜納斯達(dá)克交易所、新加坡交易所、臺(tái)灣證券柜買中心、香港聯(lián)合交易所、倫敦交易所5個(gè)交易所掛牌上市，覆蓋2、3、4、5、7、10、15年7個(gè)期限，共計(jì)10個(gè)債券品種，最終發(fā)行規(guī)模達(dá)40億美元。

      本次債券發(fā)行選取了阿布扎比、匈牙利、新加坡、臺(tái)北、香港等5家海外分支機(jī)構(gòu)作為發(fā)行主體，籌集資金將主要用于滿足“一帶一路”沿線分支機(jī)構(gòu)的資金需求。作為國際資本市場重要的債券發(fā)行人，中國銀行國際評(píng)級(jí)高、融資能力強(qiáng)，有實(shí)力高效率、低成本的在全球籌集資金對(duì)接“一帶一路”建設(shè)，響應(yīng)落實(shí)國家“一帶一路”戰(zhàn)略要求和政府間合作部署。目前，匈牙利分行已將5億歐元發(fā)債資金用于支持匈牙利當(dāng)?shù)氐膶毸嫉鹿竞托傺览娏卷?xiàng)目。

      這是繼2014年境外優(yōu)先股、境外二級(jí)資本債券后，中國銀行在國際資本市場的又一次重大融資活動(dòng)，規(guī)模大、品種全、幣種多、期限長、創(chuàng)新多，國際金融市場反響熱烈，全球承銷商積極參與，亞太、歐洲、中東等地投資者廣泛認(rèn)購，訂單數(shù)量近千，超額認(rèn)購倍數(shù)超2倍。

      本次債券發(fā)行創(chuàng)造多個(gè)市場第一，首次實(shí)現(xiàn)四幣同步發(fā)行、五地同步上市，首次由中資商業(yè)銀行完成歐元浮息債券、10年期美元高級(jí)債券、15年期人民幣債券發(fā)行，也是中國銀行業(yè)迄今為止規(guī)模最大的一次境外債券發(fā)行。此次國際市場的發(fā)行創(chuàng)新，得到了海內(nèi)外主流媒體的廣泛關(guān)注，美國納斯達(dá)克交易所在紐約時(shí)代廣場納斯達(dá)克大廈發(fā)布以中國紅為背景的巨幅標(biāo)語祝賀中國銀行債券上市。

      本次發(fā)債改善了海外借短放長問題，籌集中長期穩(wěn)定資金支持“一帶一路”項(xiàng)目，達(dá)到資產(chǎn)負(fù)債期限匹配，有效提高流動(dòng)性比例，以中長期資金替換部分短期資金，更好的滿足巴塞爾Ⅲ的流動(dòng)性監(jiān)管要求；降低銀行融資成本，當(dāng)前國際主要貨幣市場流動(dòng)性相對(duì)充裕，融資價(jià)格處于歷史低位，抓住有利時(shí)間窗口低成本融資；構(gòu)建完善收益率曲線，進(jìn)一步優(yōu)化基于市場的FTP定價(jià)機(jī)制，為利率市場化后存貸款業(yè)務(wù)提供定價(jià)依據(jù)。