中銀國(guó)際深耕大宗商品市場(chǎng)助力中國(guó)企業(yè)“走出去”

       2015年上半年，全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇緩慢，資本市場(chǎng)波瀾起伏。中銀國(guó)際抓住“一帶一路”、人民幣國(guó)際化等國(guó)家戰(zhàn)略所帶來(lái)的歷史機(jī)遇，發(fā)揮全方位投資銀行平臺(tái)的專業(yè)服務(wù)與創(chuàng)新能力，敏銳捕捉資本市場(chǎng)發(fā)展機(jī)遇，助力更多中國(guó)企業(yè)“走出去”。

深耕大宗商品市場(chǎng) 鞏固先發(fā)優(yōu)勢(shì)

      4月，中銀國(guó)際與新加坡交易所簽署《合作框架文件》，雙方將在證券及衍生產(chǎn)品交易服務(wù)、新股上市、大宗商品衍生產(chǎn)品的交易、清算及人民幣國(guó)際化等領(lǐng)域，為客戶提供全方位的金融產(chǎn)品服務(wù)，協(xié)助更多中國(guó)企業(yè)“走出去”。

      6月16日，中銀國(guó)際率先在全球推出“中銀國(guó)際原油指數(shù)”。該原油指數(shù)由中銀國(guó)際獨(dú)立編制并發(fā)布，可協(xié)助投資者直接參與原油市場(chǎng)，提供傳統(tǒng)資本市場(chǎng)之外的投資渠道。中銀國(guó)際藉此成為全球首家獨(dú)立編制及發(fā)布國(guó)際性基準(zhǔn)商品指數(shù)的中資金融機(jī)構(gòu)。

      7月，中銀國(guó)際完成倫敦金屬交易所（LME）首筆人民幣質(zhì)押交易，成為L(zhǎng)ME宣布接納人民幣作為交易質(zhì)押品之后全球首家完成人民幣質(zhì)押交易的機(jī)構(gòu)，帶動(dòng)更多中資企業(yè)參與國(guó)際大宗商品交易，進(jìn)一步鞏固了中國(guó)銀行集團(tuán)在大宗商品領(lǐng)域的先發(fā)地位優(yōu)勢(shì)。

      日前，中銀國(guó)際正式成為倫敦證券交易所在香港地區(qū)的首家遠(yuǎn)程交易會(huì)員，可直接通過(guò)倫敦證券交易所的交易平臺(tái)為客戶買賣在該所掛牌的證券，并可直接參與其衍生工具市場(chǎng)，為客戶提供更優(yōu)質(zhì)和更全面的金融服務(wù)。

把握高質(zhì)量發(fā)行人發(fā)債機(jī)會(huì) 保持競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)

      上半年，中銀國(guó)際共完成21筆美元、歐元、人民幣、新加坡元及港幣債券發(fā)行項(xiàng)目，發(fā)行融資規(guī)模逾290.3億美元。穩(wěn)穩(wěn)把握住中石油、中石化、中海油、中冶金等中國(guó)高質(zhì)量發(fā)行人年度境外發(fā)債業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)，并作為主承銷商連續(xù)參加所有國(guó)有資產(chǎn)管理公司的境外美元債券發(fā)行工作，繼續(xù)保持在中國(guó)名字投資級(jí)債券承銷方面的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。上半年，二級(jí)市場(chǎng)交易規(guī)模較去年同比增加近八成，達(dá)236.5億港元。憑借專業(yè)優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，中銀國(guó)際債券發(fā)行與承銷團(tuán)隊(duì)蟬聯(lián)《亞洲金融》評(píng)選的“香港最佳中資債券資本市場(chǎng)團(tuán)隊(duì)”。

幫助優(yōu)秀企業(yè)掛牌上市 位列香港新股承銷榜前列

      上半年，中銀國(guó)際成功協(xié)助雅仕維傳媒、福耀玻璃和聯(lián)想控股等多家優(yōu)秀企業(yè)掛牌上市，完成光匯石油、華潤(rùn)置地、英皇證券、康臣藥業(yè)等多個(gè)配售項(xiàng)目；其中，聯(lián)想控股募集資金152億港元（綠鞋前），成為今年亞洲資本市場(chǎng)融資規(guī)模最大的IPO項(xiàng)目之一，中銀國(guó)際在其中擔(dān)任了聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人角色。華潤(rùn)置地配售是近兩年來(lái)中國(guó)房地產(chǎn)企業(yè)最大規(guī)模配售項(xiàng)目，中銀國(guó)際作為聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席配售代理，協(xié)助華潤(rùn)置地成功募集101億港元。此外，中銀國(guó)際還成功完成中糧置地供股和中糧置地、中國(guó)交通建設(shè)等多個(gè)顧問服務(wù)項(xiàng)目。

      隨著中國(guó)進(jìn)入新的經(jīng)濟(jì)發(fā)展階段，“走出去”與“一帶一路”戰(zhàn)略正鼓舞著更多中國(guó)企業(yè)邁向國(guó)際舞臺(tái)。中銀國(guó)際將秉持“以客戶為中心”的服務(wù)理念，依托中國(guó)銀行集團(tuán)廣泛的全球網(wǎng)絡(luò)和強(qiáng)大的商業(yè)銀行服務(wù)平臺(tái)，滿足客戶的多元化金融業(yè)務(wù)需求，為各界客戶提供更全面、更優(yōu)質(zhì)的金融服務(wù)。