新車市場(chǎng)低迷，舊車成為拉動(dòng)保險(xiǎn)公司車險(xiǎn)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)的主力。

據(jù)《證券日?qǐng)?bào)》記者近期獲得的獨(dú)家數(shù)據(jù)，上半年，車險(xiǎn)保費(fèi)收入約為2980億元，同比增長(zhǎng)396億元，增幅達(dá)15%。其中，新車保費(fèi)約為717億元，占比24.8%；舊車保費(fèi)約為2263億元，占比75.2%。

同時(shí)，舊車保費(fèi)增速遠(yuǎn)高于新車保費(fèi)增速；舊車保費(fèi)同比增長(zhǎng)15.8%，新車保費(fèi)同比增長(zhǎng)僅為2%，舊車保費(fèi)增速是新車保費(fèi)的近8倍。

二季度各月車險(xiǎn)保費(fèi)環(huán)比下滑

上述數(shù)據(jù)顯示，上半年財(cái)險(xiǎn)行業(yè)實(shí)現(xiàn)車險(xiǎn)保費(fèi)接近3000億元，為2980億元，同比增長(zhǎng)15%。而根據(jù)保監(jiān)會(huì)此前公布的上半年財(cái)險(xiǎn)保費(fèi)收入4017.86億元計(jì)算，上半年車險(xiǎn)業(yè)務(wù)占財(cái)險(xiǎn)業(yè)務(wù)的比例為74.16%。

相較其他業(yè)務(wù)，車險(xiǎn)并不是各類財(cái)險(xiǎn)業(yè)務(wù)中保費(fèi)增速最快的險(xiǎn)種，農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)、責(zé)任保險(xiǎn)和保證保險(xiǎn)等險(xiǎn)種的保費(fèi)增速均超車險(xiǎn)。上半年，農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)、責(zé)任保險(xiǎn)和保證保險(xiǎn)保費(fèi)收入分別為231.04億元、161.92億元和117.38億元，同比分別增長(zhǎng)17.37%、17.97%和30.73%，占財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司業(yè)務(wù)的比例分別為5.41% 、3.79%和2.75%，分別較上年同期增加了0.25個(gè)、0.19個(gè)和0.40個(gè)百分點(diǎn)。

從車險(xiǎn)業(yè)務(wù)不同渠道來(lái)看，互聯(lián)網(wǎng)渠道保費(fèi)增速最快。數(shù)據(jù)顯示，車險(xiǎn)業(yè)務(wù)互聯(lián)網(wǎng)銷售渠道實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入324.99億元，同比增長(zhǎng)67.27%；車險(xiǎn)電話銷售渠道實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入438.55億元，同比增長(zhǎng)1.49%；電銷與網(wǎng)銷分別占車險(xiǎn)業(yè)務(wù)的14.64%和10.85%。

車險(xiǎn)費(fèi)率市場(chǎng)化改革在促進(jìn)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的同時(shí)，以電話銷售、網(wǎng)絡(luò)銷售為主的創(chuàng)新銷售方式，也拉低了車險(xiǎn)平均費(fèi)率水平，投保人從中受益。

值得注意的是，今年4月份、5月份、6月份全國(guó)車險(xiǎn)保費(fèi)收入分別為520億元、500億元、460億元，二季度車險(xiǎn)保費(fèi)出現(xiàn)環(huán)比下滑的態(tài)勢(shì)。雖然7月份車險(xiǎn)數(shù)據(jù)還未公布，但上市保險(xiǎn)公司中，財(cái)險(xiǎn)公司的7月車險(xiǎn)保費(fèi)收入并不樂(lè)觀。

上市險(xiǎn)企最新公布的數(shù)據(jù)顯示， 1-7月，平安產(chǎn)險(xiǎn)和太保產(chǎn)險(xiǎn)的累計(jì)保費(fèi)收入分別為946 億元和556 億元，同比增幅分別為17.6%和0.16%，增速相比上半年基本保持穩(wěn)定。但從7月單月保費(fèi)來(lái)看，平安和太保的當(dāng)月保費(fèi)環(huán)比都略微下降，降幅分別為1.5%和7.5%。

舊車保費(fèi)增速是新車的8倍

車險(xiǎn)保費(fèi)環(huán)比下滑的背后，是今年以來(lái)我國(guó)車市的持續(xù)低迷。

中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)近期發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，7月份我國(guó)汽車產(chǎn)銷量環(huán)比下降17.99%，同比下降11.76%，這是汽車產(chǎn)銷量連續(xù)第四個(gè)月環(huán)比出現(xiàn)下滑。汽車產(chǎn)銷量直接影響車險(xiǎn)保費(fèi)中的新車保費(fèi)收入。

與此相對(duì)應(yīng)的是，上半年新車保費(fèi)同比增長(zhǎng)僅為2%，是整體車險(xiǎn)保費(fèi)增速的六分之一，舊車保費(fèi)增速的八分之一。雖然沒(méi)有去年整體的新車保費(fèi)增速數(shù)據(jù)，但是去年占車險(xiǎn)保費(fèi)比例超七成的商業(yè)險(xiǎn)新車保費(fèi)同比增速高達(dá)12.77%。

由此，舊車成為拉動(dòng)車險(xiǎn)增長(zhǎng)的主力。從新舊車保費(fèi)占比來(lái)看，上半年新車保費(fèi)約為717億元，占比24.8%；舊車保費(fèi)約為2263億元，占比75.2%。新車保費(fèi)約占車險(xiǎn)保費(fèi)的四分之一。

招商證券研究員洪錦屏認(rèn)為，我國(guó)乘用車銷量環(huán)比已連續(xù)4 個(gè)月下降后，一個(gè)直接的影響是“拖累了占財(cái)險(xiǎn)保費(fèi)份額最大的車險(xiǎn)保費(fèi)收入。”

在新車增長(zhǎng)乏力的大環(huán)境下，險(xiǎn)企只能通過(guò)舊車保費(fèi)“苦苦”支撐車險(xiǎn)增長(zhǎng)，并通過(guò)加大原有客戶續(xù)保力度(舊車?yán)m(xù)保)、搶奪其他險(xiǎn)企車險(xiǎn)客戶資源(舊車轉(zhuǎn)保)、增加舊車新保份額(舊車新保)三大方式保證車險(xiǎn)保費(fèi)的持續(xù)增長(zhǎng)。

比如一季度車險(xiǎn)保費(fèi)構(gòu)成中，新車保費(fèi)374億元，占比25%；舊車保費(fèi)1114億元，占比75%。舊車保費(fèi)中，其中，通過(guò)舊車?yán)m(xù)保獲得保費(fèi)711億元，占比48%；通過(guò)舊車轉(zhuǎn)保獲得保費(fèi)307億元，占比21%；通過(guò)舊車新保獲得保費(fèi)96億元，占比6%。

要獲得更多的車險(xiǎn)簽單，打折便成為一種有效的方法。6月份交強(qiáng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)佐證了這一點(diǎn)。從交強(qiáng)險(xiǎn)理賠浮動(dòng)系數(shù)使用情況看，費(fèi)率不浮動(dòng)的簽單件數(shù)占比為33.09%；費(fèi)率下浮的簽單件數(shù)占比為65.65%；費(fèi)率上浮的簽單件數(shù)占比為1.26%。費(fèi)率下浮20%的簽單件數(shù)增速最快，同比增長(zhǎng)17.50%，而費(fèi)率上浮30%的簽單件數(shù)增速最慢，同比下降0.51%。

在通常情況下，在商業(yè)車險(xiǎn)投保中，如果第一年沒(méi)有出現(xiàn)任何的不良駕駛記錄，也沒(méi)有出現(xiàn)過(guò)任何的剮蹭等情況的話，第二年續(xù)保的話就會(huì)有一定的優(yōu)惠(交強(qiáng)險(xiǎn)九折)。第三年車主還是沒(méi)有出事故的話，再進(jìn)行續(xù)保時(shí)保險(xiǎn)公司會(huì)給出七折的價(jià)格。每家保險(xiǎn)公司的車險(xiǎn)費(fèi)率不同，實(shí)際折扣情況也有區(qū)別。

近期有險(xiǎn)企人士表示，公司的政策是如果商業(yè)險(xiǎn)出險(xiǎn)3次以內(nèi)，最便宜的車險(xiǎn)會(huì)打七折以后再打8.5折，折合5.95折，有的4S店會(huì)跟保險(xiǎn)公司合作，最低能打到5.85折的，這要綜合考慮各種因素。

而從商業(yè)險(xiǎn)平均折扣率來(lái)看，去年全國(guó)平均折扣率為0.79。折扣力度較大的地區(qū)集中在遼寧、山東、上海、廈門、深圳等沿海地區(qū)以及四川、湖南、云南等地區(qū)，平均折扣率均在0.81以下。