近日，中國工商銀行發(fā)揮全球化服務(wù)優(yōu)勢，通過廣東分行和紐約分行內(nèi)外聯(lián)動(dòng)，為TCL集團(tuán)在美國債券市場成功發(fā)行商業(yè)票據(jù)。該票據(jù)總金額為2億美元，采用滾動(dòng)發(fā)行方式，首期5000萬美元已募集到位。這是工商銀行首次在美國市場通過代理發(fā)行商業(yè)票據(jù)為客戶融資，為企業(yè)在美國市場直接融資開辟了新渠道。

　　據(jù)了解，美元商業(yè)票據(jù)是發(fā)債企業(yè)在美國債券市場發(fā)行的短期票據(jù)，具有期限靈活、價(jià)格低廉、流動(dòng)性強(qiáng)、約束性少等特點(diǎn)，受到國內(nèi)不少中資企業(yè)的青睞。但這項(xiàng)業(yè)務(wù)對(duì)企業(yè)評(píng)級(jí)要求較高，很多企業(yè)無法達(dá)到發(fā)債評(píng)級(jí)要求。為此，工商銀行發(fā)揮全球化經(jīng)營優(yōu)勢，借助工行在美國當(dāng)?shù)厥袌龅母咝庞迷u(píng)級(jí)，為企業(yè)開出信用證進(jìn)行增信支持，從而有效滿足了企業(yè)發(fā)債的信用等級(jí)要求，降低了發(fā)債成本。此次商業(yè)票據(jù)的成功發(fā)行，也是TCL集團(tuán)首次在美國債券市場實(shí)現(xiàn)直接融資。

　　近年來，中國工商銀行依托國際化綜合化經(jīng)營優(yōu)勢，積極支持中資企業(yè)“走出去”到境外發(fā)行債券、募集資金，幫助企業(yè)有效降低融資成本，優(yōu)化財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，僅在債券承銷融資方面，2013年和2014年工行通過境外債券承銷業(yè)務(wù)共為中資企業(yè)募集資金折合人民幣約2870億元，承銷中資企業(yè)離岸人民幣債券、高收益美元債券的金額位居中資金融機(jī)構(gòu)之首。