近年來，中國工商銀行依托國際化綜合化經(jīng)營優(yōu)勢，積極支持中資企業(yè)“走出去”到境外發(fā)行債券、募集資金，幫助企業(yè)有效地降低了融資成本，優(yōu)化了財務(wù)結(jié)構(gòu)。據(jù)統(tǒng)計，2013年和2014年工行通過境外債券承銷業(yè)務(wù)共為中資企業(yè)募集資金折合人民幣約2870億元，先后承銷27支中資企業(yè)離岸人民幣債券、20支高收益美元債券和 34支投資級美元債券。

　　據(jù)工行相關(guān)負責人介紹，為服務(wù)中資企業(yè)境外發(fā)行債券，工行建立了國際化的債券分銷渠道和專業(yè)發(fā)行團隊，依托強大的業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)，先后為多家國企和優(yōu)秀民營企業(yè)完成境外債券發(fā)行工作。2013和2014年工行承銷中資企業(yè)離岸人民幣債券、高收益美元債券的金額位居中資金融機構(gòu)之首。目前，工行境外債券承銷業(yè)務(wù)已涵蓋一般債券、高等級美元債、次級債、永續(xù)債、優(yōu)先股等多個債券品種，幣種包括美元、歐元、港幣、境外人民幣等。

　　為幫助企業(yè)提高境外發(fā)債成功率，工行依托集團國際化和綜合化經(jīng)營優(yōu)勢，綜合采取了靈活多樣的承銷方式。一方面通過直接跨境發(fā)行、擔?；蚓S好（Keep Well）協(xié)議等多樣化的結(jié)構(gòu)安排，滿足客戶個性化融資需求，另一方面靈活采用公募或私募的方式推動發(fā)行。其中，在今年年初全球資本市場出現(xiàn)大幅波動，許多債券發(fā)行困難的情況下，工行通過提前開展市場預熱和落實基石訂單，先后成功承銷了中船集團和寶鋼股份境外歐元債券，幫助企業(yè)在境外實現(xiàn)了低成本募集資金。