從市場(chǎng)份額來(lái)看，2014年保費(fèi)收入超100億元的險(xiǎn)企比上一年增加1家，達(dá)10家，其保費(fèi)之和占全行業(yè)的86%，其余51家險(xiǎn)企的保費(fèi)占比為12.88%

隨著險(xiǎn)企2014年成績(jī)單的正式發(fā)布，財(cái)險(xiǎn)公司的保費(fèi)收入座次也浮出水面。記者統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，2013年保費(fèi)排名前十的險(xiǎn)企在2014年紛紛保住了自己的位置，同時(shí)也未能超越其他險(xiǎn)企，排名均未發(fā)生變化。而從行業(yè)集中度來(lái)看，2014年財(cái)險(xiǎn)市場(chǎng)依舊延續(xù)著寡頭主導(dǎo)的格局，中小財(cái)險(xiǎn)公司市場(chǎng)份額依舊較小，專業(yè)報(bào)告認(rèn)為，中小財(cái)險(xiǎn)公司要做到小而好，精準(zhǔn)的定位至關(guān)重要。

十財(cái)險(xiǎn)公司占比近九成

2014年，財(cái)險(xiǎn)市場(chǎng)依然延續(xù)了寡頭主導(dǎo)的格局，中小財(cái)險(xiǎn)公司盡管數(shù)量不少，但市場(chǎng)占比依然較小。

數(shù)據(jù)顯示，2014年，保費(fèi)規(guī)模超過100億元的保險(xiǎn)公司共有10家，比2013年增加了1家。這10家保險(xiǎn)公司保費(fèi)總和達(dá)6494.49億元，約占全行業(yè)7544.4億元保費(fèi)收入的86%，其余51家險(xiǎn)企的保費(fèi)總和為971.9億元，占比約為12.88%。十大財(cái)險(xiǎn)公司中，“老三家”仍然是行業(yè)巨頭，2014年，這3家公司的保費(fèi)占行業(yè)保費(fèi)之比約為64.7%。

從保費(fèi)分布來(lái)看，情況與2013年變化不大。2013年，保費(fèi)規(guī)模超100億元的險(xiǎn)企共9家，其保費(fèi)之和占行業(yè)之比約為83.8%，其余52家保費(fèi)占比約為15.21%。“老三家”的保費(fèi)之和約占行業(yè)保費(fèi)之和的64.8%，與2014年相當(dāng)接近。

從保費(fèi)規(guī)?？?，連續(xù)兩年，排名前十的保險(xiǎn)公司均未發(fā)生改變，分別是人保財(cái)險(xiǎn)、平安產(chǎn)險(xiǎn)、太保產(chǎn)險(xiǎn)、國(guó)壽財(cái)險(xiǎn)、中華財(cái)險(xiǎn)、大地財(cái)險(xiǎn)、陽(yáng)光財(cái)險(xiǎn)、出口信保、太平保險(xiǎn)以及天安財(cái)險(xiǎn)。其中，天安財(cái)險(xiǎn)在2014年最新晉身保費(fèi)過100億元的大型財(cái)險(xiǎn)公司之列。

中國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布的《國(guó)內(nèi)中小財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司發(fā)展問題研究報(bào)告》(以下簡(jiǎn)稱《研究報(bào)告》)指出，100億元保費(fèi)規(guī)模是區(qū)分大型財(cái)險(xiǎn)公司和中小財(cái)險(xiǎn)公司發(fā)展的門檻，保費(fèi)在這個(gè)水平之上和之下的財(cái)險(xiǎn)公司在發(fā)展理念、經(jīng)營(yíng)思路、競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)和競(jìng)爭(zhēng)手段等方面都有明顯不同。

從保費(fèi)收入同比情況來(lái)看，2014年，61家財(cái)險(xiǎn)公司中，54家財(cái)險(xiǎn)公司保費(fèi)取得了正增長(zhǎng)，其中，眾安保險(xiǎn)因于2013年11月份開業(yè)，2014年其保費(fèi)增幅達(dá)6129.82%，位列第一；保費(fèi)增幅超過100%的險(xiǎn)企還包括北部灣財(cái)險(xiǎn)、富德財(cái)險(xiǎn)、誠(chéng)泰財(cái)險(xiǎn)等幾家公司。7家財(cái)險(xiǎn)公司的保費(fèi)出現(xiàn)了不同程度的下降，包括4家中資公司和3家外資公司，其中，降幅最大的達(dá)21%，其余幾家的保費(fèi)降幅均在5%以下。

另外，從保費(fèi)的行業(yè)排名來(lái)看，眾誠(chéng)保險(xiǎn)的保費(fèi)排名從37位上升至32位；北部灣財(cái)險(xiǎn)的排名從46位上升至36位；眾安財(cái)險(xiǎn)的排名從60位上升至41位；富德財(cái)險(xiǎn)的排名從53位上升至47位。其余險(xiǎn)企的保費(fèi)排名變化不大。

中小財(cái)險(xiǎn)公司困境依舊

中小財(cái)險(xiǎn)公司數(shù)量眾多，但從保費(fèi)絕對(duì)數(shù)額看，2014年，7家公司保費(fèi)收入下滑；從行業(yè)占比排名看，21家公司排名下降，均為中小財(cái)險(xiǎn)公司。業(yè)內(nèi)人士指出，擺在中小財(cái)險(xiǎn)公司面前的難題是如何做到小而好，目前，他們的發(fā)展依然面臨一些困境。

上述《研究報(bào)告》指出，中小財(cái)險(xiǎn)公司受制于品牌、資本、人才、技術(shù)等因素，發(fā)展仍較艱難。一方面，其業(yè)務(wù)來(lái)源單一，業(yè)務(wù)選擇話語(yǔ)權(quán)較弱，缺乏保費(fèi)增長(zhǎng)點(diǎn)，尤其困難的是承保盈利壓力較大。從2013年的情況看，大部分中小財(cái)險(xiǎn)公司承保虧損，僅約20%實(shí)現(xiàn)了承保利潤(rùn)，連續(xù)兩年持續(xù)盈利的主體鳳毛麟角。

另一方面，由于大型財(cái)險(xiǎn)公司在商業(yè)資源、政策導(dǎo)向、行業(yè)信息、市場(chǎng)定價(jià)、品牌認(rèn)知等方面的壟斷現(xiàn)狀，中小財(cái)險(xiǎn)公司在市場(chǎng)上沒有更多產(chǎn)品定價(jià)權(quán)和設(shè)置承保條件的話語(yǔ)權(quán)，只能被動(dòng)適應(yīng)市場(chǎng)費(fèi)率或者大公司的承保條件，利用高手續(xù)費(fèi)或更低費(fèi)率去獲取業(yè)務(wù)，導(dǎo)致生存空間狹窄，被動(dòng)迎合市場(chǎng)。在一些招投標(biāo)業(yè)務(wù)中，部分中小公司甚至沒有參與機(jī)會(huì)。同時(shí)，在再保險(xiǎn)市場(chǎng)中小公司也缺乏話語(yǔ)權(quán)。

此外，中小公司也缺少綜合服務(wù)平臺(tái)。自建服務(wù)網(wǎng)絡(luò)不僅投入成本高，而且見效慢，但目前市場(chǎng)上又沒有可提供理賠、公估等客戶服務(wù)的綜合平臺(tái)，導(dǎo)致中小財(cái)險(xiǎn)公司在服務(wù)方面也比大型財(cái)險(xiǎn)公司落后一截。在多種因素的影響下，目前，我國(guó)中小財(cái)險(xiǎn)公司的發(fā)展依然面臨較大困境。

應(yīng)抓住“大數(shù)據(jù)”的機(jī)遇

毋庸置疑，中小財(cái)險(xiǎn)公司對(duì)激活我國(guó)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)需求，促進(jìn)財(cái)險(xiǎn)行業(yè)健康發(fā)展十分重要。據(jù)悉，保監(jiān)會(huì)曾起草《關(guān)于鼓勵(lì)和支持中小財(cái)險(xiǎn)公司健康發(fā)展的指導(dǎo)意見》，但至今未正式發(fā)布。上述《研究報(bào)告》指出，在保險(xiǎn)業(yè)發(fā)達(dá)國(guó)家，中小財(cái)險(xiǎn)公司是創(chuàng)新主力，他們通過技術(shù)創(chuàng)新來(lái)提高效率、降低成本。“大型保險(xiǎn)公司在經(jīng)營(yíng)時(shí)更多考慮如何維護(hù)其既有的市場(chǎng)份額，而對(duì)產(chǎn)品開發(fā)和市場(chǎng)創(chuàng)新投入的熱情有限，這正是中小財(cái)險(xiǎn)公司的機(jī)會(huì)。” 為此，該報(bào)告提出了一系列建議。

在政策層面，報(bào)告建議監(jiān)管部門對(duì)中小財(cái)險(xiǎn)公司開設(shè)新機(jī)構(gòu)的條件加以放寬，尤其是放開對(duì)開展電銷、網(wǎng)銷、門店銷售等新興銷售渠道的限制；為中小財(cái)險(xiǎn)公司劃定部分創(chuàng)新型產(chǎn)品和服務(wù)的專營(yíng)區(qū)域，著力扶持有創(chuàng)新能力和經(jīng)驗(yàn)的中小財(cái)險(xiǎn)公司在其特色的產(chǎn)品研發(fā)領(lǐng)域先行先試，有選擇地試行創(chuàng)新保護(hù)機(jī)制；出臺(tái)相關(guān)規(guī)定，減少保險(xiǎn)項(xiàng)目招標(biāo)過程中的不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)或寡頭壟斷現(xiàn)象，鼓勵(lì)引導(dǎo)中小財(cái)險(xiǎn)公司組建共保體參與重大保險(xiǎn)項(xiàng)目的招投標(biāo)，提高中小財(cái)險(xiǎn)公司參與大型保險(xiǎn)項(xiàng)目的幾率，逐漸提高其管理能力；出臺(tái)政策引導(dǎo)幫扶保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)與中小財(cái)險(xiǎn)公司開展合作，引導(dǎo)市場(chǎng)有序競(jìng)爭(zhēng)。

在行業(yè)層面，上述報(bào)告提出，應(yīng)通過跨行業(yè)資源的整合，將保險(xiǎn)服務(wù)與其他機(jī)構(gòu)平臺(tái)相結(jié)合，構(gòu)建多元化聯(lián)動(dòng)機(jī)制，積極探索運(yùn)用“大數(shù)據(jù)”技術(shù)，努力為客戶提供多元化的保險(xiǎn)產(chǎn)品與服務(wù)；同一地區(qū)的中小財(cái)險(xiǎn)公司可建立同業(yè)聯(lián)盟，加強(qiáng)業(yè)務(wù)合作，增強(qiáng)承保能力，創(chuàng)新產(chǎn)品并分散風(fēng)險(xiǎn)，提升技術(shù)服務(wù)能力和風(fēng)險(xiǎn)管理水平。

在保險(xiǎn)公司層面，該報(bào)告提出，準(zhǔn)確定位目標(biāo)市場(chǎng)和目標(biāo)客戶，是中小財(cái)險(xiǎn)公司在制定決策和發(fā)展戰(zhàn)略時(shí)的關(guān)鍵點(diǎn)；要把握產(chǎn)業(yè)和地域經(jīng)濟(jì)發(fā)展的趨勢(shì)，以具有相對(duì)優(yōu)勢(shì)的特色服務(wù)來(lái)占領(lǐng)市場(chǎng)；同時(shí)，要積極開發(fā)和建設(shè)電話銷售、網(wǎng)絡(luò)銷售、門店銷售等新型銷售渠道，以此帶動(dòng)經(jīng)營(yíng)模式的轉(zhuǎn)變。構(gòu)建合理的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，制定差異化的競(jìng)爭(zhēng)策略，堅(jiān)持進(jìn)行專業(yè)化經(jīng)營(yíng)，走具有特色的發(fā)展道路也十分重要。另外，他們還指出，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)的便利性彌補(bǔ)了中小財(cái)險(xiǎn)公司機(jī)構(gòu)和網(wǎng)點(diǎn)較少的不足，應(yīng)抓住“大數(shù)據(jù)”時(shí)代的機(jī)遇，根據(jù)客戶需求的變化創(chuàng)新管理和服務(wù)流程，利用技術(shù)更好地服務(wù)于客戶。