藍(lán)色光標(biāo)有望開創(chuàng)A股創(chuàng)業(yè)板公司H股上市先河。公司11月4日公告稱，公司計(jì)劃發(fā)行境外上市外資股(H股)，并申請(qǐng)?jiān)谙愀勐?lián)合交易所主板掛牌上市，H股募集資金將用于境外并購(gòu)項(xiàng)目、海外業(yè)務(wù)拓展項(xiàng)目、海外業(yè)務(wù)支撐平臺(tái)搭建項(xiàng)目等。

擬赴港H股上市

根據(jù)公司公告，本次計(jì)劃發(fā)行的股票為向境外專業(yè)機(jī)構(gòu)、企業(yè)和自然人及其他符合資格的投資者募集并在香港聯(lián)交所主板掛牌上市的境外上市外資股(H股)。發(fā)行方式為香港公開發(fā)行及國(guó)際配售新股 ，根據(jù)國(guó)際慣例和資本市場(chǎng)情況，國(guó)際配售可包括但不限于：依據(jù)美國(guó) 1933年證券法及其修正案項(xiàng)下144A規(guī)則于美國(guó)向合格機(jī)構(gòu)買家進(jìn)行的發(fā)售；依據(jù)美國(guó)1933年證券法及其修正案項(xiàng)下S條例進(jìn)行的美國(guó)境外發(fā)行；日本非上市公開發(fā)行。

發(fā)行規(guī)模方面，藍(lán)色光標(biāo)此次計(jì)劃發(fā)行的初始發(fā)行規(guī)模為不超過公司發(fā)行后總股份的25%(超額配售權(quán)行使前)；同時(shí)，公司可授予簿記管理人不超過上述發(fā)行的H股股數(shù)15%的超額配售權(quán)。

藍(lán)色光標(biāo)將在股東大會(huì)決議有效期內(nèi)選擇適當(dāng)?shù)臅r(shí)機(jī)和發(fā)行窗口完成本次發(fā)行并上市，具體發(fā)行時(shí)間將由股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)或董事會(huì)授權(quán)人士根據(jù)國(guó)際資本市場(chǎng)狀況和境內(nèi)、外監(jiān)管部門審批進(jìn)展等情況決定。

拓展海外業(yè)務(wù)

關(guān)于發(fā)行H股股票募集資金使用計(jì)劃，藍(lán)色光標(biāo)表示，此次募集資金將用于包括境外并購(gòu)項(xiàng)目、海外業(yè)務(wù)拓展項(xiàng)目、海外業(yè)務(wù)支撐平臺(tái)搭建項(xiàng)目、償還銀行貸款及補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金，具體募集資金用途以H股招股說明書的披露為準(zhǔn)。

此外，鑒于公司國(guó)際化、數(shù)字化發(fā)展戰(zhàn)略的需要，藍(lán)色光標(biāo)將以自有資金300萬美元(約合人民幣1845萬元)購(gòu)買美國(guó)Blab公司股權(quán)，投資完成后占Blab公司全部股權(quán)的9.48%。

瑞銀證券陳欣認(rèn)為，藍(lán)色光標(biāo)將以歐美等成熟市場(chǎng)為新的擴(kuò)張方向，通過并購(gòu)加速國(guó)際化，預(yù)計(jì)2014年海外市場(chǎng)的收入占比將達(dá)到10%。

事實(shí)上，今年藍(lán)色光標(biāo)已經(jīng)開展了一系列的海外并購(gòu)：2014年3月收購(gòu)Matta公司100%股權(quán)，2014年7月收購(gòu)Fuse公司75%股權(quán)。